银江股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告摘要.PDFVIP

证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-046 银江股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为拓宽公司融资渠道、补充营运资金，银江股份有限公司（以下简称“公司” 或“银江股份”）拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交 易管理办法》的合格投资者公开发行公司债券。公司第四届董事会第四次会议审 议通过了本次公开发行公司债券的相关议案，尚需提交公司股东大会审议批准。 现将公司本次公开发行公司债券有关事项公告如下： 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券 发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，经对照自查，公司 董事会认为本公司符合现行公司债券政策和《公司债券发行与交易管理办法》规 定的面向合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行公司债券条件的各项 规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。 二、本次发行概况 （一）发行规模 本次发行的公司债券票面总额不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）。具体发 行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。 （二）票面金额和发行价格 本次公司债券面值100 元，按面值平价发行。 （三）债券期限 本次发行的公司债券期限为不超过5 年（含5 年）。具体期限提请股东大会 授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。 （四）债券利率及确定方式 本次公司债券为固定利率债券，本次公司债券的票面利率提请公司股东大会 授权董事会与主承销商根据网下询价簿记建档结果，按照国家有关规定协商一致， 在利率询价区间内确定。 （五）发行方式 本次发行采取面向合格投资者公开发行的方式，在获得中国证监会核准后， 既可以采取一次发行，也可以采用分期发行的方式，具体发行方式提请股东大会 授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。 （六）发行对象 本次债券的发行对象为符合《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办 法》中所规定的合格投资者，投资者以现金认购。 （七）向公司股东配售的安排 本次发行的公司债券不安排向公司股东优先配售。 （八）赎回或回售条款 本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东 大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，并在本次公司债券募集说明书中 予以披露。 （九）担保情况 本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董 事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。 （十）偿债保障措施 提请股东大会授权董事会在本次发行公司债券出现预计不能按期偿付债券 本息或者到期未能按时偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的措施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离 ； 5、其他保障还本付息的必要措施 。 （十一）募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金拟用补充营运资金。具体用途提请股东大会授 权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。 （十二）承销方式及上市安排 本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承 销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，本公司将申请本次发行的公司债券 于深圳证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前 提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。 （十三）本次发行公司债券决议的有效期限 公司本次发行公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24 个月。 三、本次发行公司债券的授权事项 为合法、高效地开展公司本次公司债券发行工作，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法 规和规范性文件及《公司章程》的有