2016年泉州市路桥建设开发有限公司公司债券上市公告书.doc

2016年泉州市路桥建设开发有限公司公司债券上市公告书 篇一：第八章上市公司发行可转换公司债券第十四节、可转换公司债券上市公告书编制和披露的要求 1．发行人应在上市公告书有关部分简要披露发行人及其所属行业在(业务)、(市场竞争)和(盈利)等方面的现状及前景，并向投资者简述(相关的风险)。(多选)2．发行人披露所有信息应(真实)、(准确)、(完整)、(公平)、(及时)，尤其要确保所披露的财务会计资料有充分的依据。所引用的财务报告、盈利预测报告应由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计或审核。(多选、判断)3．在编制上市公告书时还应遵循如下一般要求：(多选) (1)引用的数据应提供资料来源，事实应有充分、客观、公正的依据； (2)引用的数字应采用阿拉伯数字，货币金额除特别说明外，应指人民币金额，并以元、千元或万元为单位；＼ (3)上市公告书应保证中、外文文本的一致性，在对中外文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准； (4)上市公告书封面应载明发行人的名称、“上市公告书”的字样、公告日期等，可载有发行人的外文名称、徽章或其他标记、图案等； (5)上市公告书不得刊载任何有祝贺性、广告性和恭维性的词句。4．发行人可将上市公告书刊载于其他报刊和网站，但其披露时间不得早于在中国证监会指定报刊和网站的披露时间。(判断)5．可转换公司债券上市公告书应当载明的事项包括：(多选，其中每项的内容与股票上市公告书的要求类似) (1)重要声明与提示；． (2)概览； (3)绪言； (4)发行人概况； (5)发行与承销； (6)发行条款； (7)担保事项； (8)发行人的资信； (9)偿债措施； (10)财务会计资料； (11)其他重要事项； (12)董事会上市承诺； (13)上市推荐人及其意见 篇二：上海证券交易所公司债券上市规则(2015年修订) 附件 上海证券交易所公司债券上市规则 （2015年修订） 第一章 总则 1.1为加强公司债券上市管理，促进公司债券市场健康发展，保护投资者合法权益，根据《证券法》、中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、行政法规、规章及《上海证券交易所章程》，制定本规则。 1.2公开发行的公司债券在上海证券交易所（以下简称“本所”）上市交易，适用本规则。法律、行政法规、规章和本所业务规则另有规定的，从其规定。 本规则所称公司债券（以下简称“债券”），是指公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。 企业债券、国务院授权部门核准的其他债券及境外注册公司发行的债券的上市交易，参照本规则执行。可转换为股票的公司债券的上市交易，不适用本规则。 1.3本所对债券上市交易实行分类管理，采取差异化的交易机制，并实行投资者适当性制度。 本所可以根据市场情况和债券资信状况的变化，调整债券分类标准、交易机制以及投资者适当性安排。 1.4发行人及其控股股东、实际控制人应当诚实守信，发行人的董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书约定的权利。增信机构应当按 －1－ 照相关规定和约定，履行增信义务。 1.5发行人、受托管理人、资信评级机构等信息披露义务人应当根据法律、行政法规、规章、其他规范性文件、本规则及本所其他规定，及时、公平地履行信息披露义务，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.6为债券发行、上市提供服务的承销机构、受托管理人、资信评级机构、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等专业机构（以下简称“专业机构”）及其相关人员应当勤勉尽责，严格遵守执业规范和监管规则，按规定和约定履行义务。 1.7本所依据法律、行政法规、规章、其他规范性文件、本规则及本所其他规定，对债券发行人、增信机构、专业机构、投资者及其相关人员进行自律监管。 1.8债券在本所上市，不表明本所对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及债券的投资风险或者收益等作出判断或保证。债券投资的风险，由投资者自行承担。 1.9债券的登记和结算，由登记结算机构按其业务规则办理。 第二章 债券上市 第一节 上市条件 2.1.1发行人申请债券上市，应当符合下列条件： （一）符合《证券法》规定的上市条件； （二）经有权部门核准并依法完成发行； （三）申请债券上市时仍符合法定的债券发行条件； （四）债券持有人符合本所投资者适当性管理规定； －2－ （五）本所规定的其他条件。 本所可以根据市场情况，调整债券上市条件。 2.1.2债券符合第2.1.1条规定上市条件的，本所根据其资信状况实行分类管理。债券符合下列条件且面向公众投资者公开发行的，公众投资者和符合本所规定的合格投资者可以参与交易： （一）发行人最近三年