中捷缝纫机股份有限公司增发a 股网下发行公告保荐.pdfVIP

股票简称：中捷股份 股票代码：002021 公告编号：2007-046 中捷缝纫机股份有限公司增发 A 股网下发行公告 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 重要提示 1、中捷缝纫机股份有限公司本次增发不超过 5,000 万股人民币普通股（A 股） 已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]308 号文核准。 2 、本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。经深圳证券交易所同意，网 上发行由保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统 进行。网下发行由保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司负责组织实施。 3、本次发行价格为 16.03 元/股，为募集说明书公告日（T －2 日）前20 个交易 日公司股票收盘价的算术平均值。 4 、本次网下发行的对象为机构投资者。本公告中有关申购的具体规定仅适用于 网下发行，有关网上发行事宜请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券日报》的《中捷缝纫机股份有限公司增发 A 股网上发行公告》。 5 、本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可根据其股权登记日 2007 年 10 月 11 日（T-1 日）的持股数量，按照 10:0.5 的比例行使优先认购权， 即最多可优先认购股份合计为 10,732,800 股，占本次发行最高数量的 21.47% 。公 司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告及网上发行 公告的规定进行发售。 6、公司原股东中有限售条件股东须通过网下申购的方式行使优先认购权。 7、本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。机构投资者（除行使优先认购 权的公司原股东中有限售条件股东）每张《申购表》的申购下限为 50 万股，否则 视为无效申购。 8、参与网下申购的机构投资者（公司原股东中有限售条件股东除外）须缴纳申 购款的 20%作为申购定金。公司原股东中有限售条件股东行使优先认购权进行网下 申购时，必须全部缴纳申购款。网下申购的投资者须在申购日2007 年 10 月 12 日 （T 日）下午15:00 时之前向保荐人（主承销商）指定的银行账户划出申购定金或 申购款，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证，并须保证其应缴纳的申购定金 或申购款在当日（T 日）17:00 时之前汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。 9、发行人和保荐人（主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集 资金总额的筹资需求，协商确定最终发行总量，并于 2007 年 10 月 17 日（T ＋3 日） 在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的《中捷缝 纫机股份有限公司增发 A 股发行结果公告》中予以公布。 10、本次发行网上、网下预设的发行数量比例为 30% ：70% 。如获得超额认购， 则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主 承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向 回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。 11、本公告仅对机构投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明，不构成针 对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读 于 2007 年 10 月 10 日（T －2 日）刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和《证券日报》上的《中捷缝纫机股份有限公司 A 股增发募集说明书摘要》。 12、本次发行的有关资料亦刊载于巨潮资讯网（ ）。 释义 除非特别提示，以下词语在本发行公告中具有下列定义： 公司/ 中捷股份/发行人 指 中捷缝纫机股份有限公司 保荐人（主承销商） 指 光大证券股份有限公司 中国证监会