本期债券票面利率为计息年利率,其中三年期品种与五年讲述.PDFVIP

2013年华融金融租赁股份有限公司金融债券募集说明书 本期债券的基本条件和信用级别： 本期债券发行总额 本期债券发行总额为人民币8亿元 本期债券期限 本期债券存续期为3年和5年 本期债券票面利率为计息年利率，其中三年期品种与五年 期品种在本期债券存续期均采用浮动利率，票面利率为基 准利率加上基本利差，基准利率为发行首日和其他各计息 本期债券利率 年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取 定期存款利率。本期债金融券的最终票面利率将通过招标 系统招标确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券 本期债券信用评级 信用级别为AA+ 发行人的法定代表人和债券发行事务负责人： 发行人法定代表人：胡继良 发行人债券发行事务负责人：陈昆平 本期债券发行有关机构： 主承销商： 中国工商银行股份有限公司 国家开发银行股份有限公司 联席主承销商： 浙商银行股份有限公司 债券托管人： 中央国债登记结算有限责任公司 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人法律顾问： 北京市金杜律师事务所 发行人审计机构： 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 2 2013年华融金融租赁股份有限公司金融债券募集说明书 发行人声明 本期债券经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于批准华融金融租赁 股份有限公司发行金融债券的批复》（银监复[2012]【472】号）和中国人民银行 《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2013〕第【56】号） 批准发行。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应 当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本 期债券发行的批准和核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也 不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。凡认购、受让并持有本期债券的 投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。本期债 券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 本募集说明书根据《金融租赁公司管理办法》、《中国人民银行、中国银行业 监督管理委员会公告[2009]第 14 号》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理 办法》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员 会和中国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本 募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有 关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记 载、重大遗漏及误导性陈述。 除发行人和主承销商、联席主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网 、 中国货币网 和其他指定地点或媒体查阅本募集说明书 全文。如对本募集说明书有任何疑问，可咨询发行人或主承销商、联席主承销商。 3 2013年华融金融租赁股份有限公司金融债券募集说明书