向日葵：关于超募资金使用计划的公告 2010-10-01.pdfVIP

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2010-008 浙江向日葵光能科技股份有限公司 关于超募资金使用计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、超募资金使用情况概述： 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1056 号”文核准，向日葵公 开发行5,100 万股人民币普通股股票，发行价为每股16.80 元，共募集资金人民 币856,800,000.00 元，扣除发行费用人民币25,692,450.00 元后，募集资金净 额为人民币831,107,550.00 元。立信会计师事务所有限公司已于2010年8月19 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字 [2010]第11866号《验资报告》。公司实际超募资金金额为581,617,550.00元。全 部募集资金存放于募集资金专户管理。 二、本次超募资金使用计划安排 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创 业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用》等有关法律、法规、规范性 文件的规定。结合公司发展规划及实际生产经营需要，经公司董事会谨慎研究决 定： 1、拟使用超募资金14800.00万元用于收购公司关联方浙江优创光能科技有 限公司股权，收购后再通过增资方式投入31700.00万元实施年产1.6亿片8英寸太 阳能多晶硅片生产项目，该项目合计投入超募资金46500.00万元。 2、进入2010年以来，随着100MW项目的正常生产，公司产能和销售迅速扩大。 1—6月份营业收入已突破10亿元，较去年同期增长340.3%，同时，由于存在原材 料价款预付情况，公司自有资金已不能满足自身业务发展的需要。为使公司保持 良好快速发展，进一步扩大市场份额，提高募集资金的使用效率，进一步降低公 司财务成本，公司拟用超募资金中的1.16亿元（占公司超募资金581,617,550.00 元的19.94% ）永久补充流动资金。 三、项目相关内容 浙江优创系公司实际控制人吴建龙 100%控股的另一家企业，该公司成立于 2007 年，注册资金 4080 万美元，占地 172 亩，该地块已完成“三通一平”和部 分厂房建设，并配有本公司拟实施项目所需的 3.5 万千伏的专用高压线路，现尚 未开展实际经营，收购该公司股权，可以确保本公司本项目以最短时间投产，预 计在明年 8 月份投产，较通过正常拍卖土地提前二年可以投产。 经立信会计师事务所信会师报字（2010 ）第 11956 号审计，截止 2010 年 8 月 31 日，浙江优创净资10737.81万元，经北京中企华资产评估有限责任公司中 企华评报字(2010)第481号评估，截止 2010 年 8 月 31 日，浙江优创净资产 15997.49万元，净资产增值5259.69万元，增值率为48.98%。 该项目拟通过收购浙江优创股权后，以增资方式再投资。其中，股权收购以 北京中企华资产评估有限责任公司中企华评报字(2010)第 481 号评估评估值为 15997.49 万元为基础，经协商后，拟确定交易价为 14800.00 万元，公司支付上 述交易价款后，再用 31700.00 万元用增资方式进行再投资，全部 46500.00 万元 资金均来自本次超募资金，该项目为年产 1.6 亿片 8 英寸太阳能多晶硅片，项目 总投资 19.9 亿元，分二期实施，第一期投资约 10 亿元，预计于明年 8 月份投产， 二期将于 2012 年底投产，达产后预计年销售收入 35.79 亿元，实现利税 46566 万元，项目经济效益明显。 详细情况，请参见可行性报告。 四、项目审批情况 2010 年9月29日，公司第一届董事会第十四