关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及.PDF

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2017-024 蓝思科技股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及 相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 以下关于本次公开发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测 且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投 资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝思科技”）公开发行可转 换公司债券预案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。根据《国务院 办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中 小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体 的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺， 具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 1、财务测算主要假设和说明 公司对2017年度及2018年度主要财务指标的测算基于如下假设： 1/10 （1）假设宏观经济环境及公司所处行业未发生重大不利变化； （2 ）假设本次发行于2017年12月底完成发行，且所有可转债持有人于2018 年6月全部完成转股（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对 实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决 策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会核准本次发行后的实际 完成时间为准）； （3 ）假设本次募集资金总额为48亿元，暂不考虑相关发行费用。本次公开 发行可转换公司债券实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情 况以及发行费用等情况最终确定； （4 ）2016年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公 司股东的净利润分别为120,359.48万元和75,757.04万元，假设2017年归属于母公 司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2016年持 平，2018年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的净利润在2016年基础上按照0%、10%、20% 的业绩增幅分别测算（上述增长率 不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指 标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的， 公司不承担赔偿责任）； （5 ）不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资 收益）等的影响； （6 ）假设本次可转债的转股价格为35.12元/股（该价格为公司A股股票于 2017年5月16 日前二十个交易日交易均价与2017年5月16 日前一个交易日交易均 价较高者，该转股价格仅为模拟测算价格，并不构成对实际转股价格的数值预测）， 转股数量上限为136,674,259股； （ 7 ）不考虑公司2016年度、2017年度利润分配因素的影响； 2/10 （8 ）假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜 在影响的行为； （ 9 ）上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响， 不代表公司对2017年盈利情况和现金分红的承诺，也不代表公司对2017年经营情 况及趋势的判断。 2、对公司主要财务指标的影响 基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响，具体 情况如下： 2017 年度/2017 年12 2018 年度/2018 年12 月31 日 项目 月31 日