土耳其、阿拉伯聯合酋长国,或在法律不允许其派发、刊发.PDFVIP

本公告不得直接或間接在美國、加拿大、印尼、日本、墨西哥、沙地阿拉伯王國、南韓、瑞士 、土耳其、阿 拉伯聯合酋長國，或在法律不允許其派發 、刊發或發布的任何其他司法管轄區內派發、刊發或發布，亦不得 向上述地區派發、刊發或發布。其他限制可能適用。請參閱本公告最後部分的重要提示。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明 ，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失 承擔任何責任 。普通股以代號5 在香港聯合交易所有限公司買賣 。 滙豐 177 億美元( 淨額) 供股獲大力支持 96.6% 新股獲認購 滙豐控股有限公司（滙豐）今日宣布，根據2009 年3 月2 日所發表按每12 股獲配5 股的 基準進行供股的條款，本公司已就 4,887,538,091 股新普通股接獲有效接納，相等於向合資 格股東提呈的新普通股總數的96.6% 。 • 96.6%新普通股已獲股東接納。 • 滙豐股份在五個證券交易所掛牌買賣，股東超過21 萬名，分布全球120 個國家和地區。 • 出售餘下3.4%新普通股預期於4 月6 日完成。 • 是次供股將會強化資本比率：按備考基準計算將於2008 年12 月31 日的核心股本第一 級比率提升至8.5%，第一級比率提升至9.8% 。 滙豐集團主席葛霖在談及供股結果時表示： 「感謝股東支持這項成功的供股計劃。這項計 劃表明我們决心秉持滙豐長久以來維持雄厚資本的政策。在現今的環境下，我們深信滙豐 仍然處於優勢，而我們的實力會為集團帶來機遇。」 正如滙豐於2009 年3 月17 日就供股而發表的供股章程（章程）第八部分所披露，Goldman Sachs International、J.P. Morgan Cazenove 及英國滙豐銀行有限公司（聯席環球協調行）將 在合理範圍，盡其所能促使買家認購供股行動中未獲有效接納的餘下新普通股（相等於新 普通股總數的3.4% ）。 1 在整個供股過程中，滙豐一直獲得投資者的大力支持。根據投資者在期內表達的興趣，聯 席環球協調行預期於 2009 年 4 月 6 日（星期一）短時間內，即可售出餘下未獲認購的 172,700,974 股新普通股。 每出售一股新普通股的所得款項，將在扣除供股價254 便士後，付予滙豐。每股新普通股 超出254 便士的任何溢價則於扣除出售開支後，派發予沒有行使供股權的合資格股東，但 若出售所持股份所得款項少於 5 英鎊，該款項則由滙豐保留，不會派發予該股東。名列香 港股東分冊的股東將以港元收取此等款項，而名列百慕達股東分冊的股東將以美元收取此 等款項。倘若任何新普通股無法售出，包銷商將根據包銷協議的條款，按每股新普通股254 便士的供股價購入該等股份。 本公司將於適當時候，就促使買家認購的新普通股數目，以及由包銷商購入的股數(如有) 作進一步公告。 除本公告另有界定外，否則各詞彙均具有供股章程所賦予的涵義。 承董事會命 集團公司秘書 白乃斌 2009 年 4 月5 日 聯絡資料 如欲 取進一步資 ，請 絡︰ 索 料 聯 滙豐控股有限公司︰ 倫敦︰ 香港︰ Manager, Investor Relations 集團企業傳訊部（亞太區）對外事務副總裁 Alastair Brown +44 (0)20 7992 1938 梁麗娟 +852 2822 4930 Head of Group Media Relations Richard Lindsay +44 (0)20 7992 1555 2 Goldman Sachs International ︰ Matthew Westerman +44 (0)20 7552 3549 Todd Leland +44 (0)20 7552 9135 J.P. Morgan Cazenove ︰ Naguib Kheraj +44 (0)20 7588 2828 Ian Hannam +44 (0)20 7588 2828 英