发行人声明分析.PDFVIP

发行人声明 为拓展市场融资渠道，优化资产负债结构，经《中国银监会关于交通银行股份有限 公司发行金融债券的批复》（银监复[2012]659 号）和《中国人民银行准予行政许可决定 书》（银市场许准予字[2013]第35 号）核准，交通银行股份有限公司拟在全国银行间债 券市场发行交通银行股份有限公司2013 年第一期金融债券。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应当认真 阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的 核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风 险做出了任何判断。 本发行公告的全部内容遵循《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场 金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》、《银行 间债券市场债券招标发行管理细则》及其他现行法律、法规的规定。本发行公告旨在向 投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。发行人愿就本发行 公告内容的真实性、准确性和完整性承担责任，在做出一切必要及合理的查询后，确认 截至本发行公告封面载明日期止，本发行公告不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网： 、中国货 币网： 和其他指定地点或媒体查阅本发行公告全文。投资者若 对本发行公告存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本发行 公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。投资者若对本发行公告存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 目 录 第一章 释义3 第二章 债券清偿顺序说明及风险提示6 第三章 本期债券情况11 第四章 发行人基本情况17 第五章 发行人历史财务数据和指标33 第六章 发行人财务结果的分析40 第七章 发行人业务状况及所在行业的地位分析49 第八章 发行人与母公司、子公司及其他投资者的 投资关系63 第九章 债券承销和发行方式68 第十章 与本期债券发行有关的机构71 第十一章 备查文件80 2 第一章 释义 本公告中，除文意另有所指，下列简称或词汇具有以下含义： “本行/ 交通银行/ 交 指 交通银行股份有限公司及其子公司 行/发行人/公司” “本期债券” 指 “交通银行股份有限公司2013 年第一期金融债券” “本期债券发行” 指 “交通银行股份有限公司2013 年第一期金融债券”的发行 “招标系统” 指 银行间债券市场债券发行系统，本期债券招投标采用银行间 债券市场债券发行系统进行。发行人在中央国债登记公司统 一发标，各投标人在招标系统规定的各自用户终端投标 “招标” 指 由发行人与主承销商确定本期债券的招标利率区间；发行人 在中央国债登记公司统一发标，投标人在招标系统规定的各 自用户终端参与投标；投标结束后，发行人根据招标系统结 果最终确定本期债券发行利率和投标人中标金额的过程。有 关部门人员将对招标全程进行现场监督 “直接投资人” 指 除承销团成员以外的经发行人和主承销商协商一致后公布的 直接在招标系统参与本期债券投标的投资人。 “投标人” 指 承销团成员和直接投资人。 “发行利率” 指 发行人根据市场招标结果确定的本期债券最终票面年利率。 “单一利率（荷兰 指 每一有效订单中申购利率在发行利率以下的有效申购金额获 式）招标方式” 得全额配售，申购利率等于发行利率的有效申购金额等比例