U8CRM权说明.pptVIP

U8 –CRM整合版权限部分;1、权限要点概述 2、功能权限 3、字段级数据权限 4、记录级数据权限 5、权限的相关影响 ;CRM融合;1、功能权限 ;具体操作：系统管理—权限;2、字段级数据权限;具体操作1：u8系统服务—权限—数据权限控制设置—字段级—基础档案;勾选要控制的对象后，在系统服务—数据权限分配中给操作员分 配收控制的对象的字段级权限，此时默认有两种控制方式，一种 勾选是否控制时默认全部字段有权查询、录入；一种勾选默认无权 时默认全部字段无权。;具体操作2：u8系统服务—权限—数据权限控制设置—字段级—系统管理/服务管理; 控制营销管理或服务管理的字段级权限时，要先在CRM中先启用要控制 的字段的“属性级控制”，才能在U8字段级权限分配中出现相应字段。;3、记录级数据权限; 记录级权限控制分为两种控制方式，一种是受相关负责员工的控制；另一种是受 管理维度的控制。 要想使相关对象受管理维度控制，则需要先启用相应的管理维度，启用管理维度 后，要在管理维度档案中给启用的维度赋值。 具体启用管理维度步骤如下： u8基础设置—基础档案—其他—管理维度定义/管理维度档案;管理维度定义;管理维度档案; 具体操作1：在【数据权限控制设置】中增加权限维度相关的业务对象，支持勾选启用各个权限维度是否控制记录级权限;具体操作2：在【管理维度控制】中勾选要控制对象。 注意：【数据权限控制设置】启用了的管理维度才出现相应的列；勾选表示对应行的业务对象要受对应列的管理维度控制权限；灰色表示该对象不支持该列上的维度 。 ;具体操作3：在【数据权限分配】中，给普通操作员授予相应的权限 （注：所有的记录级权限在勾选对象后，都要在【数据权限分配】 中给具体操作员分配相应的权限）;3.3、行动的数据权限;　3.4、行动费用数据权限;3.5、客户约束权限;3.6、Ｕ８、CRM的同步性--客户/客户联系人档案设置权限维度;客户/客户联系人档案设置相关负责员工;客户/客户联系人档案设置管理维度;3.7、销售权限;操作步骤1; 1.控制客户权限：打勾选择。如控制，查询时只能显示有查询权限的客户及其记录； 填制单据时只能参照录入有录入权限的客户。 CRM补充说明：若勾选，单据查询时只能看到具有对应客户权限的记录 2.控制部门权限：打勾选择。如控制，查询时只能显示有查询权限的部门及其记录 填制单据时只能参照录入有录入权限的部门。 CRM补充说明：若勾选，单据查询时只能看到员工分配的部门权限范围内的记录 3控制存货权限：打勾选择。如控制，查询时只能显示有查询权限的存货及其记录 填制单据时只能参照录入有录入权限的存货。 CRM补充说明：勾选存货权限控制时，在单据（报价单、订单、发货单、出库单、发票）的列表页面查看时，不检查存货权限，在查看某条记录信息时才检查存货权限，如果其中的某条存货无权，则整张单据不能打开。在单据明细的查看页面，只列示具有存货权限的明细。 4.控制业务员权限：打勾选择。如控制，查询时只能显示有查询权限的业务员及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的业务员。 5.控制操作员权限：打勾选择。如控制，则查询、修改、删除、审核、关闭单据时，只能对单据制单人有权限的单据进行操作；弃审对单据审核人有权限的单据进行操作；打开对单据关闭人有权限的单据进行操作；变更不控制操作员数据权限，仅判断当前操作员是否有变更功能权限和其它几项数据的录入权限。 6.控制仓库权限：打勾选择。如果控制，则在查询时只能显示有查询权限的仓库及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的仓库。; CRM补充说明：勾选仓库权限控制时，在单据（如发货单、出库单、发票） 的列表页面查看时，不检查仓库权限，在查看某条记录信息时才检查仓库权限 ，如果其中的某条仓库无权，则整张单据不能打开。在单据明细的查看页面， 只列示具有仓库权限的明细。 7.控制销售类型权限：打勾选择。如果控制，则在查询时只能显示有查询权限的 销售类型及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的销售类型。 8.控制客户联系人权限：打勾选择。如果控制，则在查询时只能显示有查询权限 的客户联系人及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的客户联系人。 9.控制报价单相关员工权限：如勾选，具有相关员工权限后，不再进行后续权限 的检查，直接有权；若没有相关员工权限，还进行后续的权限检查，若后续检查 有权则有权。 10.控制订单相关员工权限：勾选，具有相关员工权限后，不再进行后续权限的检 查直接有权；若没有相关员工权限，还进行后续的权限检查，若后续检查有权 则有权。;3.8库存权限;检查仓库权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的仓库及其记录； 填制单据时只能参照录