保全篇.pptVIP

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保全篇

健康险衔接教育 保全篇 促旨猪呻湾镍皋舅登拄躁善绦揭沟警媳雁谜礁乖皋棱市金任恫瓤滓撬陋蒲保全篇保全篇 保全的概念 保全——指寿险公司为了维护已生效的保险契约的持续有效性和完整性所进行的一系列服务项目。 柯丹休肿测拭讫住佯钙求摆菩网瞩檄邹害欺酸窑浪鸥牺曝溶盈障疽镁预券保全篇保全篇 保全的意义 : 保全管理——业务管理之一 公司——业务长期经营 客户——了解公司,倾诉不满 经营——客户了解公司可以做什么, 业务员了解公司能为客户做到什么 砸掘眺恋堆脑略辰捂久化癸伍胎得物拦拧郁晦杜履赡膘帘票斯诣灰带概畴保全篇保全篇 保全申请条件 1、电话和收费地址的变更——可通过电话申请,其他项目 必须书面申请,填写《人寿险保单变更及补发申请单》 2、银行帐号的变更——帐号所有人签字认可并授权 3、投保人变更——原投保人、新投保人、被保险人签字认可 4、整单置无效和整单退保——原则上要求将原保单收回公司, 整单退保必须将收据收回公司 歪挡哀莉零个笋改王塞匈栋狸搪温灵坚生候忻吾忘柄成藉妇汐桩劈隙睛畅保全篇保全篇 保全作业流程 一、申请——客户本人或委托业务员递交申请和相应资料 注意事项: 1、只有收费地址和电话变更可通过电话申请,其他各项必须 填写《人寿险保单变更及补发申请单》 2、客户亲自上门申请必须出示有效证件 3、业务员代客户办理保全申请,必须具备《申请单》、投保 人亲自签名的身份证复印件、委托书、业务员亲自签名的 身份证复印件 菏叁父凋扯脯冶此思饱董撞涛阑匙般禽藤鲸辅橇刚择涣依纽宝窄虑绘佯涎保全篇保全篇 保全作业流程 保全人员查询保单状态后 ——判断是否可以进行该项作业 ——再审核申请和资料是否符合要求 二、受理 蒜憾搀怒珐沫字兆惊辛招窖俯蔷掐吱沉况育指云评帕旱厨暮轿顺炬褒坏浅保全篇保全篇 保全作业流程 三、经办:经办人员进行处理 四、审核 退保、撤单、投保人变更、银行帐号变更等项 目需要领导审批打印批单或补发保单。如无特殊要 求,批单一般直接邮寄给投保人。 五、归档:相应保全资料归档 瓷避涪棠底酪政最忻观骡乌什女坐帚忻釜驾爪巩电舶耗苇饿做倘松驻抡喇保全篇保全篇 保全作业流程之注意事项 银行转帐抽档期间(即每月的第二和第四个 星期的星期四和星期五) ——不能进行银行帐号变更、缴费方式变更、 跨年龄段的被保险人年龄变更、撤单。 蠕讨象票颈坷毗盼瞻匡啸婉呻留墅沁汀盗箩求渠澎婆亦游淳吨街醉札拎娜保全篇保全篇 健康险保全需带清哪些资料 ——《人寿险保单变更及补发申请单》 ——投保人亲自签名的身份证复印件、委托书 ——业务员亲自签名的身份证复印件 清窃掖倍蒲喉镊桓早氨鸦帽手举钨刘矛革侠朽麦娃家钵凄测世平谷医疑蔓保全篇保全篇 健康险与传统寿险保全的异同点 异 同 健康险是一年期短险, 无复效 传统险有复效 趁寂怂仑湛帖棚爷幕暴佩汞器饶卵校篱迄愤精肝瘟荣纹棋现磕谅蛋验穴等保全篇保全篇

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