大 东 南：北京市康达律师事务所关于公司非公开发行股票发行过程和发行对象的见证法律意见书 2010-06-02.pdfVIP

法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦2301室 邮编：100004 2301 CITIC BUILDING, NO.19 JIANGUOMENWAI STREET, BEIJING, 100004, PRC 电话/TEL: （8610 传真/FAX：（8610 网址/WEBSITE ： 北京市康达律师事务所 关于浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票发行过程和 发行对象的见证法律意见书 康达法意字[2010]第 019 号 浙江大东南包装股份有限公司： 北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）根据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发 行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定（以下简称“法律、法规 和规范性文件”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现 就浙江大东南包装股份有限公司（以下简称“发行人”）非公开发行人民币普通 股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）的发行过程和发行对象出具见证法 律意见书（以下简称“本法律意见书”）。 本所律师同意将本法律意见书作为发行人本次非公开发行股票所必备的法 律文件，随同其他材料一同上报中国证监会和深圳证券交易所（以下简称“深交 所”），并承担相应的法律责任。 本所律师同意发行人部分或全部在发行人关于本次非公开发行股票申请报 告及其他资料中自行引用或按照中国证监会审核要求引用本法律意见书的内容， 但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上歧义或曲解。 本法律意见书不对有关会计、审计等专业事项和报告发表意见。本法律意见 书中对有关验资报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结 北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 青岛QINGDAO 杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津TIANJIN 1 法律意见书 论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。对于该等数据、报告的内容， 本所以及本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格。 一、本次非公开发行新股的批准和核准 1、2009 年 8 月 12 日，发行人召开2009 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司2009 年非公开发行股票 方案》、《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》、《关于提请股东大会授 权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》等与本次增发相关的议 案。 2 、发行人于2010 年 2 月 22 日召开2009 年年度股东大会，审议通过了《公 司 2009 年度利润分配预案》，以 2009 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股 派发现金股利 1 元（含税）。2010 年 3 月 8 日，发行人已完成了权益分派实施工 作。根据发行人 2009 年非公开发行股票预案，本次发行底价相应由 6.74 元/股调 整至 6.65 元/股，发行股数区间不做调整（6,000-11,000 万股，含上下限）。 3、2010 年 4 月 2