2012年度姜堰市国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书.pdfVIP

2012 年姜堰市国有资产投资集团有限公司公开发行公司债券 募集说明书 重要声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本 期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债 券募集说明书及其摘要作任何说明。 六、本期债券基本要素 债券名称：2012 年姜堰市国有资产投资集团有限公司公司债券， I 2012 年姜堰市国有资产投资集团有限公司公开发行公司债券 募集说明书 简称“12 姜堰国投债”。 发行总额：人民币7 亿元。 债券期限：7 年期。 债券利率：本期债券票面年利率为6.85%，在债券存续期内固定 不变。该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差2.45%确定。Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海 银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数4.40% （四舍五入保留两位小数）。本期债 券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。 发行价格：债券面值100 元，平价发行，以1,000 元为一个认购 单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于人民币 1,000 元。 发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的网点向境内机 构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，即在本期债 券存续期间第三年至第七年，即2015 年至2019 年，分别按照本期债 券发行总额的20%偿还本金，当年度到期利息随本金一起支付。年度 付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 担保方式：本期债券采用国有土地使用权抵押担保。发行人以其 合法拥有的评估总价值为203,912.07 万元的7 宗国有土地使用权为 本期债券提供抵押担保。 募集资金用途：本期债券拟募集资金7 亿元人民币，分别用于姜 堰市区域供水工程项目、姜堰市农村饮水安全工程建设项目以及天目 山景区保护与开发工程建设项目。 信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的长期主 体信用等级为AA-级，本期债券的信用等级为AA 级。 流动性安排：本期债券发行结束后1 个月内，发行人将向有关证 券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。 II 2012 年姜堰市国有资产投资集团有限公司公开发行公司债券 募集说明书 目 录 释义 1 第一条 债券发行依据3 第二条 本次债券发行的有关机构4 第三条 发行概要 8