中国长江三峡集团公司2012年第一期短期融资券募集说明书.PDFVIP

中国长江三峡集团公司2011 年度第一期短期融资券 募集说明 书 中国长江三峡集团公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 中国长江三峡集团公司 注册额度： 200亿元 本期发行金额： 100亿元 发行期限 365天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级AAA 信用评级： 本期短期融资券债项评级A-1 主承销商、簿记管理人：中国工商银行股份有限公司 联席主承销商：中国民生银行股份有限公司 二零一二年三月 - 1 - 中国长江三峡集团公司2012 年度第一期短期融资券 募集说明书 重要提示 本期短期融资券通过银行间债券市场债券发行系统招标发行。本募集说明书 适用于投标人通过该系统进行投标。 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短 期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性 和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 中国长江三峡集团公司办公会已于2011 年2 月28 日和4 月11 日批准本次 发行，中国长江三峡集团公司办公会已批准本募集说明书，中国长江三峡集团 公司办公会全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 - 2 - 中国长江三峡集团公司2012 年度第一期短期融资券 募集说明书 目 录 重要提示 - 2 - 释 义 - 5 - 第一章 风险提示及说明 - 10 - 一、与本期短期融资券相关的风险 - 10 - 二、与发行人相关的风险 - 10 - 第二章 发行条款 - 14 - 一、本期短期融资券概要 - 14 - 二、本期短期融资券发行安排 - 15 - 三、投资者认购承诺 - 16 - 第三章 本期短期融资券募集资金的用途 - 17 - 一、本期短期融资券募集资金使用 - 17 - 二、发行人承诺 - 17 - 第四章 发行人基本情况 - 18 - 一、发行人概况 - 18 - 二、发行人历史沿革 - 19 - 三、发行人控股股东及实际控制人情况 - 19 - 四、发行人独立性 - 20 - 五、发行人内部组织机构情况 - 20 - 六、发行人对其他企业的重要权益投资情况 - 26 - 七、发行人董事会及高级管理层组成情况 - 31 - 八、发行人主营业务情况 - 34 - 九