电子投保书的作.ppt

电子投保书的制作;使用电子投保书的好处 如何制作电子投保书 电子投保书的制作要领;填写有误 填写遗漏 填写不清 填写不符 转账失败 承保不及时;用电子投保书，把握品质和速度！;填写有提示;如何制作电子投保书;案例一：新建空白投保书;新建空白投保书的步骤;第一步：条形码下载;点击“新投保书”或“新增”按钮将新建一张空白投保书;第二步：进入客户信息页面，录入相关信息;小帖士： 投保人与被保险人为同一人时，可以不需要录入被保险人资料。; 填写规则提示和校验; 客户信息——职业代码查询;职业代码可以通过三种方式进行查询：; 客户信息——清空客户信息;第三步：输入投保事项; 投保事项——交费信息; 投保事项——投连账户及身故保险金受益人; 投保事项——转帐授权; 投保事项——阅读转帐协议;第四步：填写健康告知;第五步：填写财务及其他告知; 业务员信息;如果销售渠道选择“共同展业”，则需要录入第二招揽人的相关信息;第六步：生成预览投保书;第七步：打印、保存、上传投保书; 上传投保书;2、点击“查看核保信息”后，将弹出行销支持管理系统登录页面;可以看到已上传的投保书条形码及投保人姓名、险种代码、险种名称、保费金额、打印日期、上传日期、投保书状态，以及反馈的核保结果;案例二：建议书转换投保书;建议书转换 投保书;第一步：选择建议书;1、点击“制作投保单”将进入