华锐风电科技(集团)股份有限公司公开发行2011年度公司债券(第一期)募集说明书.pdf

华锐风电科技（集团）股份有限公司公司债券募集说明书 股票简称：华锐风电 股票代码：601558 华锐风电科技（集团）股份有限公司 （北京市海淀区中关村大街59 号文化大厦 19 层） 公开发行 2011 年公司债券（第一期） 募集说明书 （申报稿） 保荐机构 （牵头主承销商）/ 债券受托管理人 瑞银证券有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 联席主承销商 安信证券股份有限公司 齐鲁证券有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号 安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 济南市经七路 86 号 2011 年 月 0 华锐风电科技（集团）股份有限公司公司债券募集说明书 声明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法规的规定，以及 中国证监会对本次债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。发行人公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本募集说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，并进行独立投资判断。中国证监会对本次债券发行的核准，并不表明其对本 次债券的投资价值作出了任何评价，也不表明其对本次债券的投资风险作出了任 何判断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，公司债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 投资者认购本期债券视作同意本募集说明书、《债券受托管理协议》和《债 券持有人会议规则》对本期债券各项权利义务的约定。《债券受托管理协议》、 《债券持有人会议规则》和债券受托管理人报告将登载于证券监管部门指定的信 息披露媒体。上述文件还将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 除发行人、保荐机构（主承销商）外，发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者 若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募 集说明书第二章所述的各项风险因素。 1 华锐风电科技（集团）股份有限公司公司债券募集说明书 重大事项提示 一、本公司本期债券评级为 AAA ；本公司主体长期信用评级为AAA 。债券 上市前，本公司最近一期末的净资产为 1,377,036.17 万元（2011 年 6 月 30 日合 并报表中归属于母公司所有者的权益），母公司口径资产负债率为 55.19%，合并 口径资产负债率为 59.02%；债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均 可分配利润为 17.93 亿元（2008 年度、2009 年度及 2010 年度合