南京长江第三大桥有限责任公司2012年第一期短期融资券募集说明书(更新版).pdfVIP

南京长江第三大桥有限责任公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 南京长江第三大桥有限责任公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 南京长江第三大桥有限责任公司 注册金额 人民币4亿元 本期发行金额 人民币4亿元 发行期限 270天 担保情况 无担保 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果 主体：A+；债项：A-1 主承销商及簿记管理人：招商银行 二〇一二年十二月 1 南京长江第三大桥有限责任公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本公司本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期 短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对 信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司本期短期融资券 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 南京长江第三大桥有限责任公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 9 一、与本期短期融资券相关的投资风险 9 二、与公司相关的风险 9 第三章 发行条款 14 一、主要发行条款 14 二、簿记建档安排 15 三、分销安排 16 四、缴款和结算安排 16 五、登记托管安排 16 六、上市流通安排 17 第四章 募集资金运用 18 一、募集资金主要用途 18 二、本期短期融资券募集资金的管理 18 三、公司承诺 18 四、偿债保障机制 18 第五章 公司基本情况 20 一、公司基本情况 20 二、公司历史沿革及历次股本变动情况 20 三、公司控股股东及实际控制人情况 21 四、公司独立性情况 22 五、公司重要权益投资情况 23 六、公司治理结构、内部组织机构设臵及运行情况 23 七、公司董事、监事及高级管理人员情况 32 八、公司业务状况 36 九、公司所在行业状况 48 十、行业竞争状况及公司竞争优势 56 第六章 公司主要财务状况 61 一、财务报表编制基础和相关说明 61 二、公司最近三年及一期财务数据 61 三、公司主要财务指标 65 四、资产结构分析 66 五、负债及所有者权益结构分析 68 六、盈利能力分析 71 七、现金流量状况分析 73 八、偿债能力分析