将A65311执行到底(系统操作).ppt

CRM·贴心的秘书 新增客户：点击新增客户图标，输入客户相关信息，姓名、手机号、客户来源必填，点击“保存”则增加此客户，点击“关闭”则取消新增; 注意：只有新增客户信息中有身份证信息时，系统才会进行触点推送，录入信息越完整，系统对新增客户进行客户洞见越准确。 新增客户洞见规则： (1)新增或转介绍客户需录入有正确的身份证信息。 (2)客户在客经系统通过校验（未作为投保人出过长险保单）。 (3)客户在crm系统中未分配给其他人员或者为其他专员已录入客户。 CRM·贴心的秘书 行事历：进入约访的最贴心途径! 显示出待约访和待拜访的客户数量，点击对应的日期，就会显示具体的客户信息。 CRM·贴心的秘书 点击对应的客户就会直接进入客户的约访界面。 每天点一下行事历，约访执行率自然就是100%。 续期客户触点推送节点 分类 内容 优先 基准日 触点 起期 触点 终期 持续 周期 电访 约访 能否 合并 催缴 大单客户提前介入 （缴费大于等于3万元保单） 5 应缴日当月 提前2个月 的当月的首7天 推出日 1天 -- ● ● 催缴 一般客户电话催缴 12 应缴日当月 上月的首7天 推出日 1天 ● ○ ● 催缴 电话二次催缴 11 应缴日 前4天 前2天 3天 ● ○ ● 实收 续收-缴费成功告知 9 实缴日 后1天 后2天 2天 ● ○ ● 实收 垫缴方式- 垫缴保费成功告知 10 实缴日 后1天 后2天 2天 ● ○ ● 实收 预约上门送发票/对账单 7 实缴日 后2天 后4天 3天 -- ● ● 欠费 缴费未成功告知 4 应缴日 后1天 后2天 2天 ● ○ ● 欠费 宽一催缴 3 应缴日当月 下个月的首7天 推出日 1天 ● ○ ● 欠费 宽二催缴 2 应缴月末7天 后两月的首7天 推出日 1天 ● ○ ● 欠费 实施未收件流程 1 应缴日 所在X周 下个月 第X+2周 推出日 1天 ○ ● ● 欠费 失效通知书送达 6 失效日 后5天 后10天 6天 -- ● ● 欠费 失效保单尝试复效 8 失效日 后90天 后100天 11天 ● ○ ● 生日 客户生日祝福 13 生日 前14天 后1天 15天 ● ○ ● 备注：1、续收触点与现有稳健一生生日触点结合，取消公众性触点； 2、当电访触点和约访触点合并推出红点后，默认此次服务方式为约访； 3、每月分四周：1-7日为第一周，8-14日为第二周，15-21日为第三周，22-月末为第四周; 4、所有任务推送都要结合保单的实际缴费状态。 图示: ●默认方式 ○可选方式 资料有人整！ 日程有人排！ 会客有提醒！ 当老板的感觉一个字： 倍儿爽！ CRM—当老板必选工具 目录 自动化作业系统操作 CRM系统操作补充 CRM系统优秀分享 目录 自动化作业系统操作 1、催收清单—“应缴开始日期”选择日期—点击“查询”—点击投保人姓名 为续期客户做服务计划 2、关注月—选择月份—确认—点击“服务计划” 为续期客户做服务计划 第1步 第2步 1.按实际情况再对应的服务任务的方框内打√； 2.选择执行的日期； 3.可以点击备注录入相关信息 4.点击“新增”按钮 5.关闭窗口 为续期客户做服务计划 为给付客户做服务计划 1、给付清单—选择给付日期—查询—投保人姓名 （1）先拉横滚动条至显示投保人姓名 （2）点击客户姓名 2、关注月—选择月份—确认—点击“服务计划” 第1步 第2步 为给付客户做服务计划 1.在给付的方框内打√； 2.选择执行的日期； 3.可以点击备注录入相关信息 4.点击“新增”按钮 5.关闭窗口 为给付客户做服务计划 1、销售管理—查询—在客户姓名前的方框打√—点击修改 备注：如果新增客户可直接跳过此步 为销售管理的客户做服务计划 2、在客户基本信息关注月中选择月份—确认—提交 PS:若果是新增客户，直接在填写客户信息时就可以选择关注的月份 为销售管理的客户做服务计划 3、设置完关注月之后回到查询页面—点击客户姓名 为销售管理的客户做服务计划 为销售管理的客户做服务计划 3、点击“服务计划”—按实际情况新增服务计划 操作步骤与续期、给付客户一致，新增之后关闭窗口 目录 自动化作业系统操作 “A”—P40计划提交 客户经营— 计划 — 选择开始时间 — 查询 — 提交月关注客户计划 注意：1.每个客户必须完成“新增任务”，且选择执行时间，否则不会在此显示 2.检查时间分配是否合理，不合理的返回“月重点客户清单”中修改 “A”—P40计划提交 选择提交月份，如9月提交的计划，应该选择10月，点击“确认”—“提交” “A”—P40计划提交 提交成功后会提示： 每月28日（不含）前提交下月计划，主