中城建1号信贷款集合资金信托计划尽调报告.doc

中融国际信托有限公司 中融-中城建1号信托贷款集合资金信托计划 尽职调查报告 经办业务部门：股权投资部 声明与保证 我们在此声明与保证：本报告是按照《中融国际信托有限公司信托业务尽职调查工作指引》和有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。 直接调查人签字： 年 月 日 直接调查人签字： 年 月 日 部门负责人签字： 年 月 日 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc375749583 一、项目背景 PAGEREF _Toc375749583 \h 4 HYPERLINK \l _Toc375749584 二、信托方案 PAGEREF _Toc375749584 \h 4 HYPERLINK \l _Toc375749585 （一）信托基本要素 PAGEREF _Toc375749585 \h 4 HYPERLINK \l _Toc375749586 （二）交易结构 PAGEREF _Toc375749586 \h 5 HYPERLINK \l _Toc375749587 1、信托计划的进入 PAGEREF _Toc375749587 \h 5 HYPERLINK \l _Toc375749588 2、信托计划的退出 PAGEREF _Toc375749588 \h 5 HYPERLINK \l _Toc375749589 （三）风控措施 PAGEREF _Toc375749589 \h 5 HYPERLINK \l _Toc375749590 三、交易对手情况调查 PAGEREF _Toc375749590 \h 5 HYPERLINK \l _Toc375749591 （一）项目相关方股权结构图 PAGEREF _Toc375749591 \h 5 HYPERLINK \l _Toc375749592 （二）借款人-中城建滁州 PAGEREF _Toc375749592 \h 6 HYPERLINK \l _Toc375749593 （三）控股股东-中城建六局 PAGEREF _Toc375749593 \h 21 HYPERLINK \l _Toc375749594 （四）担保人-中城建 PAGEREF _Toc375749594 \h 30 HYPERLINK \l _Toc375749595 四、资金用途及还款来源 PAGEREF _Toc375749595 \h 61 HYPERLINK \l _Toc375749596 （一）资金用途 PAGEREF _Toc375749596 \h 61 HYPERLINK \l _Toc375749597 （二）还款来源 PAGEREF _Toc375749597 \h 61 HYPERLINK \l _Toc375749598 五、风险分析与控制措施 PAGEREF _Toc375749598 \h 61 HYPERLINK \l _Toc375749599 六、结论 PAGEREF _Toc375749599 \h 62  一、项目背景 中城建第六工程局集团(滁州)有限公司（以下简称“中城建滁州”或“融资人”）注册资金10,000万元，经营范围：房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑装修装饰、地基与基础、城市园林绿化工程施工。控股股东为中城建第六工程局集团有限公司（以下简称“中城建六局”），隶属的集团公司为中国城市建设控股集团有限公司（以下简称“中城建”或“担保人”）。中国城市建设控股集团有限公司是从事城市开发建设的大型国有企业，在近二十年中，公司完成了全国大型重点城市近三分之一的重大城市基础设施工程。2013年7月15日联合资信（联合信评字【2013】926号）给予了中城建AA+的最新公开市场评级。 中城建滁州主要业务为承接房屋建筑和BT项目。公司具有房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、地基与基础工程专业承包叁级、城市园林绿化工程施工贰级