资金暨重大资产重组报告书（草案）（修订稿）摘要.PDF

证券代码：600689 证券简称：上海三毛 上市地点： 上海证券交易所 900922 三毛B 股 上海证券交易所 上海三毛企业（集团）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨重大资产重组报告书 （草案）（修订稿）摘要 交易标的 交易对方 王雪根 万源通 施亚辉 汪立国 发行股份募集配套资金 不超过 10 名特定投资者（待定） 独立财务顾问 : 签署日期：二〇一五年八月 上海三毛企业（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）摘要 目录 公司声明 3 释 义 4 重大事项提示 7 一、本次交易方案概述 7 二、本次交易构成重大资产重组 7 三、本次交易不构成关联交易 8 四、本次发行股份的价格、数量及锁定期安排 8 五、本次交易标的资产的定价 10 六、本次交易未导致本公司控制权变化 10 七、本次交易对上市公司主要财务指标的影响 11 八、本次交易的批准 12 九、业绩承诺 12 十、减值测试 13 重大风险提示 15 一、与本次重组相关的风险 15 二、交易标的经营风险 16 三、资本市场风险 18 第一章 交易概述 20 第一节 本次交易背景和目的 20 第二节 本次交易具体方案 25 第三节 本次交易决策过程 27 第四节 交易标的及交易对方的名称 28 第五节 本次交易定价情况 28 第六节 本次交易不构成关联交易 30 第七节 本次交易构成重大资产重组 30 第八节 本次交易对上市公司的影响 30 第二章 上市公司情况 33 1 上海三毛企业（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）摘要 第一节 公司基本情况 33 第二节 公司设立及股本变动情况 34 第三节 最近三年控制权变动情况 41 第四节 主要参控股公司及重大资产重组情况 41 第五节 最近三年主营业务发展情况 44 第六节 最近三年主要会计数据及财务指标 45 第七节 控股股东及及实际控制人情况 46 第八节 上市公司及其董事及高级管理人员最近三年受处罚情况 47 第三章 交易对方情况 50 第四章 标的公司基本情况 55 第五章 标的公司主营业务情况 91 第六章 发行股份情况 107 第七章 交易标的评估情况 113 第一节 交易标的评估说明 113 第二节 上市公司董事会对交易标的评估合理性以及定价的公允性分析 133 第三节 上市公司独立董事对交易标的评估情况相关事项发表的独立意见 138 第八章 财务会计信息 140 2 上海三毛企业（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）摘要