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中国液态奶产业链上下游竞争的实证研究 摘 要 伴随着蒙牛的快速崛起和三聚氰胺事件，中国液态奶行业在过去的10年里由产业初创期 到快速成长期一直经历着跌宕起伏的发展。随着我国乳制品行业的发展，市场竞争强度变得 愈发的激烈，竞争范围不断地向产业链上下游扩展。根据贝恩对市场结构的分类方式，目前 我国液态奶市场结构属于寡占Ⅳ型。从市场集中度演变情况来看，我国乳制品行业的市场结 构在过去的10年里市场集中度整体趋势不断增加并伴随着阶段性调整。传统的SCP(市场结 构一市场行为一市场绩效)范式认为，较高的市场集中度将导致较高的市场绩效。同时产业 生命周期理论认为，处在快速成长期的企业一般会获得较高利润水平。但是根据各乳品加工 上市企业年报显示，我国乳制品加工企业的年净利润率却长期维持在3％左右的低水平。本文 针对处在成长期的中国液态奶产业集中度较高但却长期处于较低利润水平的现状进行了论 证，立足于中国液态奶加工企业，通过对中国液态奶产业链上下游市场进行实证分析，进而 寻找到决定液态奶产业链利润分布现状的主要因素。 本文以实证研究为主线，以1999年’2009年中国乳制品行业的相关数据为基础，综合运 用了计量经济学和博弈论的相关方法。首先，对乳制品行业进行行业概览，实证分析得出液 态奶行业处在成长期末期和成熟期初期阶段，但是液态奶加工企业却长期保持在较低利润水 平。其次，基于中国液态奶加工企业，以五种力量竞争模型为基础，分析行业竞争压力主要 来自于产业链上下游之间的竞争，奶源和包装材料是液态奶产业链利润分布现状的根本原因。 第三，根据前两个阶段分析结论，基于中国液态奶1999年至今的产业数据，建立完全信息动 态博弈模型和演化博弈模型，深入剖析液态奶产业链上下游的互动机制。第四，基于模型分 析结论j针对法律以及相关政策和液态奶加工企业提出相应的政策建议。第五，基于行业分 析与模型分析，对液态奶产业未来发展进行展望。 本文通过对液态奶产业链实证研究所得出了如下基本结论： l、中国乳品行业处在成长期末期与成熟期初期的交接阶段，但是处在中国乳制品产业链 的关键枢纽环节的加工企业却没有获得该产业发展阶段所应有的高额利润，一直处于较低的 利润水平(平均净利润率一直处在3％左右)。 2、中国液态奶行业的竞争压力主要集中在以保鲜技术为基础的包装材料和液态奶加工企 业对奶源的控制，这两个要素是决定液态奶产业链利润分布的主要因素。 3、在奶源成本相同的情况下，包装材料供应商的收益随着下游加工企业的竞争性加强而 增加，随着包装材料市场竞争强度的增加而下降；液态奶加工企业的收益随着包装材料市场 竞争强度的增加而增加，随着液态奶加工企业竞争强度的增加而下降。 4、奶源控制模式直接影响液态奶加工企业奶源供给成本，液态奶NI企业奶源控制内部 化程度与其奶源供给成本成反比。 5、不论在何种市场结构下，奶源成本均与包装材料供应商收益和下游加工企业收益均成 反比，即降低奶源成本加强奶源控制，对包装材料供应商和液态奶加工企业均有好处。 6、包装材料供应商与下游液态奶加工企业的竞争焦点是产业上下游的市场结构：对下游 企业有利的变化是增加包装材料市场竞争强度、降低终端市场竞争强度；对包装材料供应商 有利的变化是维持包装材料市场垄断市场结构、提高终端市场竞争强度。 关键词：液态奶产业链；产业生命周期；五种力量竞争模型；完全信息动态博弈；演化博弈 H researchonthe ofChina’s milk Empirical competitionliquidindustry chain Abstract With riseandMelamine milk has Mengniu’S events，China rapid liquidindustry expe