中国中材股份有限公司介绍.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國中材股份有限公司 China National Materials Company Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01893） 於其他海外監管市場發佈的公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。 以下公告的中文原稿將由中國中材股份有限公司旗下一間於上海證券交易所上市的A股附 屬公司，寧夏賽馬實業股份有限公司( 「本公司」)於中國境內發佈。 承董事會命 中國中材股份有限公司 聯席公司秘書 余亮暉 香港，二零一零年十月三十一日 於本公告刊發日期，本公司執行董事為譚仲明先生、周育先先生及李新華先生，本公司非 執行董事為于世良先生、劉志江先生及陳孝周先生，而本公司獨立非執行董事為梁創順先 生、石春貴先生、陸正飛先生、王世民先生及周祖德先生。 赛马实业换股吸收合并建材集团之独立财务顾问报告 宁夏赛马实业股份有限公司 以新增股份换股吸收合并 宁夏建材集团有限责任公司 并注销宁夏建材集团有限责任公司 所持宁夏赛马实业股份有限公司股份 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 南京证券有限责任公司 签署日期：二〇一〇年十月 1 赛马实业换股吸收合并建材集团之独立财务顾问报告 重大事项提示 一、本次交易由赛马实业向中材股份发行股份换股吸收合并建材集团。吸收 合并完成后，建材集团全部资产、负债、业务、人员并入赛马实业，其法人资格 因合并而注销，赛马实业继续存续；存续公司名称拟变更为“宁夏建材集团股份 有限公司”，股票简称拟变更为 “宁夏建材”；建材集团持有的赛马实业6,975 万 股股票因吸收合并而予以注销，中材股份所持建材集团的股东权益转换为赛马实 业的限售流通A 股；赛马实业的控股股东由建材集团变更为中材股份，赛马实业 的实际控制人仍为中材集团，未发生变更。 二、赛马实业的换股价格为首次审议本次吸收合并相关事项的董事会决议 公告日（即2010 年9 月28 日）前20 个交易日的股票交易均价，即22.13 元/ 股，若赛马实业的股票在本次换股吸收合并定价基准日至换股日期间发生除权、 除息的事项，则换股价格将做相应调整。 三、 根据中宇评估出具的《评估报告》，建材集团在评估基准日（2010 年7 月31 日）的净资产评估值为253,262.69 万元，扣除青水股份对“青铜峡牌”商标 应享有的权益后，中材股份持建材集团的股东权益的为251,785.28 万元。若该《评 估报告》能够获得国务院国资委备案确认，在不考虑异议股东收购请求权行使的 前提下，中材股份以其持有建材集团的全部股东权益将换得赛马实业的股票 113,775,543 股，占吸收合并完成后赛马实业总股本的47.57% 。本次换股吸收合 并后赛马实业总股本增至239,159,417 股，增加44,025,543 股。