第一章 北京奥美达科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资.PDF

北京奥美达科技股份有限公司 重大资产重组报告书 公司代码：835201 证券简称：奥美达 公告编号：2016-058 北京奥美达科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 重大资产重组报告书 独立财务顾问 （深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16 层至26 层） 二〇一六年九月 1 北京奥美达科技股份有限公司 重大资产重组报告书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报告书不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人承诺重大资产重组 报告书中财务会计资料真实、完整。 本次重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的有关信息真 实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信 息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或 投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述。 根据 《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会 计师或其他专业顾问。 2 北京奥美达科技股份有限公司 重大资产重组报告书 重大事项提示 一、本次交易的概述 本公司于2016 年9 月1 日召开第一届董事会第八次会议审议通过了本次 交易的相关议案。本次交易中，公司拟以发行股份的方式购买高视医疗持有的 高视远望 100.00%股权和明望医疗 90.00%股权并募集配套资金。具体情况如下： （一）发行股份购买资产 公司拟以发行股份的方式购买高视医疗持有的高视远望100.00%股权和明 望医疗90.00%股权，本次交易价格合计为92,870,535.13 元，发行价格1.18 元 /股，向交易对象共发行股份78,703,843 股支付交易对价。本次交易完成后， 公司将持有高视远望100.00%股权和明望医疗90.00%股权。 占发行后总股本 占发行后总股本 序 交易对 发行数量 标的资产 的比例（不考虑 的比例（考虑募 号 方 （股） 募集配套资金） 集配套资金） 高视远望100.00%股 50,827,636 57.30% 49.01% 高视医 权 1 疗 明望医疗90.00%股 27,876,207 31.43%