深圳惠程：北京市康达律师事务所关于公司非公开发行股票发行过程及发行对象的法律意见书 2011-01-06.pdfVIP

法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街19 号国际大厦2301 室 邮编：100004 2301 CITIC BUILDING, NO.19 JIANGUOMENWAI STREET, BEIJING, 100004, PRC 电话/TEL: （8610 传真/FAX：（8610 网址/WEBSITE ： 北京市康达律师事务所 关于深圳市惠程电气股份有限公司非公开发行股票发行过程和 发行对象的法律意见书 康达法意字[2010]第054 号 深圳市惠程电气股份有限公司： 北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）根据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发 行股票实施细则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）的有关规定（以下简称“法律、法规和规范性文件”），按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就深圳市惠程电气股份有限公 司 （以下简称“发行人”）非公开发行人民币普通股股票（以下简称“本次非公 开发行股票”）的发行过程和发行对象出具见证法律意见书（以下简称“本法律 意见书”）。 本所律师同意将本法律意见书作为发行人本次非公开发行股票所必备的法 律文件，随同其他材料一同上报中国证监会和深圳证券交易所 （以下简称“深交 所”），并承担相应的法律责任。 本所律师同意发行人部分或全部在发行人关于本次非公开发行股票申请报 告及其他资料中自行引用或按照中国证监会审核要求引用本法律意见书的内容， 但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上歧义或曲解。 本法律意见书不对有关会计、审计等专业事项和报告发表意见。本法律意见 书中对有关验资报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结 论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。对于该等数据、报告的内容， 北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 青岛QINGDAO 杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津TIANJIN 1 法律意见书 本所以及本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格。 一、本次非公开发行新股的批准和核准 1、2010 年5 月7 日，发行人召开20 10 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《本次非公开发行股 票预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜 的议案》、《关于批准公司与吕晓义先生签订关于深圳市惠程电气股份有限公司 非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议 的议案》、《关于本次非公开发行 股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等与本次增发相关的议案。 2 、2010 年 12 月 7 日，中国证监会核发 《关于核准深圳市惠程电气股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1771 号），核准公司非公开 发行不超过 4,000 万股新股 3、自中国证监会对本次非公开发行股票核准之日起至本次非公开发行股票 前，发行人未发生重大事项。 二、本次非公开发行股票的发行过程及发行对象 1、截至2010 年 12 月13 日17：00 时，发行人向102 家投资者发出了《非 公开发行股票认购邀请书》，其中有：基金管理公司20 家，证券公司 10 家，保 险机构投资者5 家，其他有认购意向的投资者56 家，发行人前20 位股东（截至 2010 年12 月9 日，即公司公告收到《关于核准深圳市惠程电气股份有限公司非 公开