普通销业务.doc

1销售订单录入注意事项： 业务类型必须选择“普通销售”； 销售类型的选择：正常销售业务选择“普通销售“， 订单号选择手工录入，需要在单据编号中设置； 注意税率、币种的选择； 3．业务员参照销售订单生成发货单，由主管审核后打印出来交总经理审核，审核完毕后交仓库发货；仓库在按照发货单发货后在软件中审核该发货单对应的销售出库单；如无法按照发货单数量发货，仓库应通知业务部更改发货单并重新打印后再发货； 发货单填写注意事项： 发货单必须拷贝销售订单生成； 注意发货仓库的填写要正确。 4． 销售订单发生变化，应及时反映到系统中；如销售订单停止执行，业务部必须立即在系统中将其关闭。 6． 当需要确认销售收入时，财务部拷贝发货单生成发票。确认无误后复核，则该发票会传递到应收款管理系统，要对其进行审核，形成应收款并按照销售类型生成凭证：借记应收账款，贷记主营业务收入及税金；同时在当月在存货核算模块对该发票记账并生成凭证：借记主营业务成本，贷记库存商品。 当月发货当月开发票完毕，确认收入。 销售发票填写注意事项： 销售发票必须拷贝发货单生成； 单据日期必须是确认收入当月； 如开立发票时需要更改开票客户，应先在客户档案中修改开票单位，然后再开立发票。发票审核后再将客户档案修改回原状态。 7． 如有客户退货情况发生，业务部需要拷贝销售订单生成退货单，审核后打印出来仓库收货，在收货后审核相应的红字销售出库单。如需要冲减应收账款，财务部应拷贝退货单生成红字销售发票并复核，复核后发票传递到应收款管理系统，财务部对其进行审核冲减应收款及主营业务收入；并在当月在存货核算模块对该发票记账并生成凭证，冲减主营业务成本并增加库存商品； 退货入库后如该销售订单不再补发货物，业务部要立即关闭该销售订单。 退货如为良品，则入成品仓；如为不良品，则入成品不良品仓。 退货如无法找到对应销售订单，则在销售管理模块手工填写退货单并审核。 客户退货的入库成本需指定。 退货不包括客户退回返修情况。 8． 月末在处理完毕当月业务后要进行销售管理模块的月末结账。