扬州保障房信托受益的权资产支持专项计划说明书.pdf

扬州保障房信托受益权资产支持专项计划说明书 重要提示 《扬州保障房信托受益权资产支持专项计划说明书》（简称“《计划说明书》”） 是依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国证券投资基金法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证 券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《私募投资基 金监督管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）、《证券公司及基金管理公司 子公司资产证券化业务管理规定》（以下简称《管理规定》）等法律、行政法规 和中国证监会的有关规定制作，管理人保证《计划说明书》的内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假内容和误导性陈述和重大遗漏。 参与扬州保障房信托受益权资产支持专项计划（简称“专项计划”）的认购人 保证其为合格投资者，以真实身份参与专项计划，保证认购资金的来源及用途合 法，并已阅知《计划说明书》全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资 风险。 管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用专项计划资产，但不保 证专项计划一定盈利，也不保证最低收益，对专项计划未来的收益预测仅供资产 支持证券持有人参考，不构成管理人、原始权益人、托管银行保证投资本金不受 损失或取得最低收益的承诺。 专项计划优先级资产支持证券获得联合信用评级有限公司给予的AA+级评 级。该评级并不构成购买、出售或持有专项计划优先级资产支持证券的建议，且 评级机构可以随时修订和撤销有关评级。 资产支持证券仅代表专项计划权益的相应份额，不属于管理人或者其他任何 服务机构的负债。中国证券投资基金业协会对本期专项计划的备案、深圳证券交 易所同意本期资产支持证券的挂牌转让，并不代表对本期资产支持证券的投资风 险、价值或收益作出任何判断或保证。投资者应当认真阅读有关信息披露文件， 进行独立的投资判断，自行承担投资风险。 I 目 录 重要提示 I 释义 1 第一章 当事人的权益和义务 16 第二章 资产支持证券的基本情况21 第三章 专项计划的交易结构与相关方简介25 第四章 资金信托情况介绍36 第五章 资金信托借款人、担保人及质押财产对应保障房项目情况62 第六章 专项计划的信用增级方式96 第七章 原始权益人、管理人和其他主要参与人情况97 第八章 基础资产情况及现金流预测分析 108 第九章 专项计划现金流归集、投资及分配 115 第十章 专项计划资产的管理安排 121 第十一章 原始权益人风险自留的相关情况 126 第十二章 风险揭示与防范措施 127 第十三章 专项计划的销售、设立及终止等事项 141 第十四章 资产支持证券的登记及转让安排 149 第十五章 信息披露安排 151 第十六章 资产支持证券持有人会议相关安排 156 第十七章 主要交易文件摘要 163 第十八章 依据《管理规定》要求披露或明确的事项 167 第十九章 违约责任与争议解决 168 扬州保障房信托受益权资产支持专项计划说明书 第二十章 附录与备查文件 170 扬州保障房信托受益权资产支持专项计划说明书 释义 1、项目涉及的主体定义 （1）原始权益人/广州银行：系指广州银行股份有限公司。 （2）计划管理人/推广机构：系指根据《标准条款》担任计划管理人的华泰 证券（上海）资产管理有限公司，或根据《标准条款》任命的作为计划管理人的 继任机构。 （3）财务顾问/华泰联合：系指华泰联合证券有限责任公司。 （4 ）华融信托/信托受托人/ 受托人/贷款人：系指华融国际信托有限责任公 司。 （5）借款人/ 出质人/扬州保障房：系指扬州市保障房建设发展有限公司。 （6）担保人：指扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司。 （7）托管银行：系指根据《托管协议》担任托管银行的华夏银行股份有限 公司南京分行，或根据该协议任命的作为托管银行的继任机构。 （8）监管