- 1、本文档共37页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
练习-仪表板 (建立仪表板) 鼠标拖拽(选择报表) 属性 练习-仪表板 (建立仪表板) 仪表板属性编辑 练习-仪表板 (建立仪表板) 仪表板编辑——编辑主题,编辑页眉,编辑页脚 练习-仪表板 (建立仪表板) 保存仪表板——仪表板的数据显示根据运行用户权限显示; 练习-仪表板 (建立仪表板) 仪表板显示——可按计划定时刷新,也可以立即刷新 练习-仪表板 (建立仪表板) 仪表板计划刷新 ——可定时发送包含仪表板内容邮件 Salesforce 报表及仪表板培训 张长文 推荐报表: 推 荐 仪 表 板 学习目标-分析 课程结束后,你能够做到… 运行一个标准的报表 建立一个自定义的报表 区分不同的报表类型 自己定义报表类型 建立图形显示报表结果 使用高级过滤筛选报表结果 建立自定义汇总公式 选择设置高亮内容 讨论打印和导出报表 建立一个仪表板并加入组件 标准报表 报表向导 什么是一个标准报表? 开箱即用的报表,例如:客户和联系人报表; 可以作为一个自定义报表的开始点,样例; 不可以删除(文件夹可以隐藏); 什么是报表向导? 一个非常容易使用,多步骤自定义报表的向导; 向导的步骤数量依赖于报表类型的选择; 自定义报表 什么是自定义报表? 根据你的标准建立; 存储在我的个人文件夹中,未分类的公共文件夹或自定义文件夹,但不会存储在标准文件夹中; 可以编辑或删除; 能够在自定义报表中搜索到; 列表式报表 什么是列表式报表? 提供一个简单的数据列表,没有行汇总项; 例子:联系人邮寄列表; 汇总型报表 什么是汇总型报表? 提供一个简单的数据列表,像列表式报表,加了排序和行列汇总; 例子:显示所有当前季度的业务机会,并按阶段汇总; 矩阵型报表 什么是矩阵型报表? 汇总数据是在一个横纵标准的表格中; 使用者个报表类型可以比较有关系的汇总数据; 类似于一个Excel 例子:显示所有当前季度你团队的业务机会,并按阶段和所有人汇总 练习-报表 在哪里创建报表? 报表选项卡-创建新的自定义报表 练习-报表 选择报表类型,即要运行的数据对象; 练习-报表 步骤1-选择报表格式(以矩阵式报表为学习案例) 练习-报表 步骤2-选择分组方式 练习-报表 步骤3-选择要汇总的列 练习-报表 步骤4-选择显示列 练习-报表 步骤5-排序列 练习-报表 步骤6-选择条件 练习-报表 步骤7 -选择图表 和突出 显示列 练习-报表 报表显示与操作 可在次过滤 练习-报表 报表显示与操作 练习-报表 报表显示与操作-在报表下面会生成在第七步设置好的图表; 计划并Email报表 计划并email报表 指定一个运行用户; 指定发生频率; 设置开始时间和结束时间; email包含: 报表信息; 报表链接; HTML数据,并可以连接到Salesforce; 计划并 Email报表 计划并Email报表 收到的邮件正文 内容高亮 什么是内容高亮? 给报表分析设置门槛 仪表板 什么是仪表板? 可视化的关键业务信息; 从多个报表中显示信息; 使用自定义报表作为源(矩阵或汇总); 运行用户决定这个仪表板的访问级别 能够按计划刷新; Email一个仪表板; 练习-仪表板 运行用户 仪表板组件 计划刷新 搜索 系统设置 练习-仪表板 练习-仪表板 (建立仪表板文件夹) 建立文件夹“客户仪表板”,只有客户维护专员能够访问 练习-仪表板 (建立仪表板) 练习-仪表板 (建立仪表板) 鼠标拖拽(选择图形)
您可能关注的文档
最近下载
- 认识常见中草药.ppt
- 注册可靠性工程师模拟试题3.pdf VIP
- 生猪屠宰兽医卫生检验人员理论考试题及答案.doc VIP
- 福彩3D历史数据EXCEL自动更新.xls VIP
- 期中复习备考Unit1-unit6话题补全对话 人教版九年级英语全册.docx VIP
- 注册可靠性工程师模拟试题6.pdf VIP
- 2019年第十三届全国大学生化工设计竞赛作品江汉大学年产89万吨醋酸乙烯酯生产项目设计文档3-VAC初步设计说明书.docx VIP
- 注册可靠性工程师模拟试题2.pdf VIP
- 译林牛津版小学五年级上册英语阅读理解练习题含答案解析.pdf VIP
- 注册可靠性工程师模拟试题8.pdf VIP
文档评论(0)