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债券代码：112238 债券简称：15 振业债 深圳市振业（集团）股份有限公司 2015 年公司债券受托管理事务报告 （2016 年度） 债券受托管理人 （住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 楼） 二〇一七年六月 重要提示 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制本报告的内容及信息均 来源于深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“深振业”、“发行人”或“公 司”）对外公布的《深圳市振业（集团）股份有限公司2016 年年度报告》等相关 公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 招商证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引 述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证 券不承担任何责任。 1 目 录 重要提示 1 目 录 2 第一章 本期债券概况 4 一、债券名称 4 二、核准文件和核准规模 4 三、债券简称及代码 4 四、发行主体 4 五、债券期限 4 六、发行规模 4 七、债券利率、计息方式和还本付息方式 4 八、担保情况 5 九、发行时评级情况 5 十、债券受托管理人 5 第二章 发行人2016 年度经营和财务状况 6 一、发行人基本情况 6 二、发行人2016 年度经营情况 6 三、发行人2016 年度财务情况 10 第三章 发行人募集资金使用情况 11 第四章 本期债券利息偿付情况 12 第五章 本期债券跟踪评级 13 第六章 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 14 第七章 债券持有人会议召开情况 15 第八章 公司债券担保人资信情况 16 第九章 债券受托管理人履行职责的情况 17 第十章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 18 第十一章 其他事项 19 一、对外担保情况 19 二、涉及的未决诉讼或仲裁事项 20 2 三、公司其他债券及债务融资工具的付息兑付情况 21 四、公司获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况 21 五、公司执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 21 六、相关当事人 21 3 第一章 本期债券概况 一、债券名称 深圳市振业（集团）股份有限公司 2015 年公司债券（债券简称：“15 振业 债”） 二、核准文件和核准规模 深圳市振业（集团）股份有限公司经中国证监会“证监许可[2015]169 号”文 核准。发行人获准发行总规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的公司债券。 发行人本次债券已于2015 年3 月17 日发行完成。 三、债券简称及代码 15 振业债，112238。 四、发行主体 深圳市振业（集团）股份有限公司。 五、债券期限 本期发行的公司债券期限为3 年。 六、发行规模 本期公司债券的发行规模为15 亿元。 七、债券利率、计息方式和还本付息方式 本期债券为3 年期固定利率债券，本期债券采用单利按年计息，不计复利。 本期债券票面利率根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照市场情况进行充 分协商，最终确定本期债券票面利率为5.20% 。 本期公司债券的起息日为2015 年3 月13 日，付息日为2016 年至2018 年每