云南旅游股份有限公司关于非公开发行股票汇编.pdfVIP

证券代码：002059 证券简称： 云南旅游 公告编号：2017-043 债券代码：112250 债券简称：15 云旅债 云南旅游股份有限公司关于非公开发行股票 摊薄即期回报及填补回报措施的公告 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 云南旅游股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次非公开发行A 股股 票预案及相关事项经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十三次 会议、2016 年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会 第二十七次会议、2016 年第二次临时股东大会、第六届董事会第二次会议、第六届 董事会第四次会议、2016 年第六次临时股东大会、第六届董事会第八次会议、第六 届董事会第十次会议审议通过。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号），“公司首次公开发行股票、 上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措 施”。据此公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公 司采取的措施公告如下： 一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响 本次非公开发行对公司主要财务指标影响测算的假设前提具体如下： 1、假设本次非公开发行于2017 年 6 月底实施完毕，该完成时间仅用于计算本 次非公开发行对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准并实际发行完成时间 为准； 1 2 、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本 730,792,576 股为基础， 仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生变化，假设本次 发行价格为8.77 元/股，对应发行数量为7,612.77 万股，募集资金总额为66,764 万元； 3、2016 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为6,679.74 万元，归属 于母公司的扣除非经常性损益的净利润为 5,035.84 万元，假设公司 2017 年业绩与 2016 年业绩持平。此假设仅用于计算本次非公开发行对主要指标的影响，不代表公 司对2017 年经营情况及趋势的判断； 4 、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重 大变化； 5、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素。 基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响，具体如下： 2017 年度/2017.12.31 2016 年度 项目 未考虑本次非公 考虑本次非公 /2016.12.31 开发行 开发行 本次发行募集资金总额（万元） 66,764 总股本（万股） 73,079.26 73,079.26 80,692.03 期初归属于母公司所有者权益合计（万 169,431.75 149,437.57 149,437.57 元） 期末归属于母公司所有者权益合计（万 149,437.57 156,117.31 222,881.31 元） 归属于母公司所有者净利润（万元） 6