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重庆钢铁集团矿业有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者） 重庆钢铁集团矿业有限公司 （住所：重庆市大渡口区大堰一村81 幢） 2016 年公开发行公司债券 （第一期） 募集说明书摘要 （面向合格投资者） 主承销商 国开证券有限责任公司 （住所：北京市朝阳区安华外馆斜街甲1 号泰利明苑写字楼A 座二区4 层） 签署日期： 年 月 日 1 重庆钢铁集团矿业有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者） 声 明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书 （2015 年修订）》及其它现行法 律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日 期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露 文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部 门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉 讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发 行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。 凡认购、受让并合法持有本期公司债券的投资者，均视作同意债券受托管理 协议、债券持有人会议规则及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债 券受托管理人等主体权利义务的相关约定。债券持有人会议规则、债券受托管理 协议及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，并按中国证监会或上海 证券交易所要求的方式予以公布，债券持有人有权随时查阅。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说 明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书 第二节所述的各项风险因素。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承 2 重庆钢铁集团矿业有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者） 销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致 使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明 自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约 定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受 托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出 现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式 征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于 与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请