第九章 白露：国内纸箱行业为何创新乏力？.pdf

国内纸箱行业为何创新乏力？ 白 露 中国地质大学人文经管学院 一、我国纸箱行业现状 中国包装产业约6000 亿元人民币产值蛋糕中，纸箱和印刷包装占了一半以 上，其中纸箱占了34%，达到2000 多亿人民币。因此整个包装产业的结构也基 本上可以反映纸箱行业的结构。 根据2005 年统计数据分析，我国列入统计口径的包装企业 13620 家，其中 大中小型企业分别为29 家、878 家和 12713 家。以小型企业为主。民营经济成 份占96% 以上，以民营经济为主体。大型企业的“资产占比”为9.04%远远大于 其“产品销售收入占比”和“工业总产值占比”，说明了我国大型包装企业的不 具有规模效应。中型包装企业数量比例为6.45%，资产比例、销售收入比例达分 别达38.81%，32.75%，但其“利润占比”和“工业总产值占比”仅为37.65%和 32.53%，也没有明显地显示出规模上的优势。从数量上来看，我国小型包装企业 是包装行业的主体，企业数量多达12719 家（尚有大量没能列入统计口径的“个 体户”包装企业），占全国包装企业总数的 93.34% ，并占有 52.15% 的资产和 60.93%的销售收入，而且其利润所占份额达到53.10% 。“小公司”效应明显。 另据中包联相关会议资料，我国小纸箱厂约5 万多家。纸箱业生产形成三大 基地：华北地区包括北京市、天津市、河北省、山东省；长江三角洲包括江苏省、 浙江省、上海市和安徽省；珠江三角洲地区包括广东省、深圳市和福建省。这三 大区域的瓦楞纸箱企业，无论在企业规模、生产能力、产品质量还是生产效益上， 都位居全国同行业前列。西部纸箱包装行业呈现多元化发展，外资企业的大量涌 入，企业生产规模不断扩大，设备档次不断提高。许多纸箱大用户开始自建现代 化生产线（当地原有纸箱厂达不到要求）。 但是，这个有着庞大规模的产业却表现出创新乏力的症状： 1.大型骨干企业不但数量少，而且没有发挥领导作用，影响了整个行业的整 体管理水平的提高。 2.大型企业“重硬件轻软件”，管理水平跟不上设备技术改造的进程，基本 上处于粗放型管理模式。 3. 中小企业小而散，基本上是传统管理模式。 4. 中小企业人才不足、培养不利、招聘困难，产品质量低，原材料耗用大。 为了获得市场份额采取降低价格恶性竞争手段。 5.瓦楞纸板生产线数量过多，形成产能过剩。 在2000 年前后，由于盲目发展，造成瓦楞生产线数量过多，生产严重过剩， 企业效益严重下降，市场环境严重恶化。现在我国瓦楞生产线有4000 条之多， 已经超过美国、日本及欧洲生产线的总数，按照市场需求，过剩 2 ／3 。全行业 步入微利时代，同行之间的竞争日益激烈。 6.瓦楞纸板生产线还呈现逐步升级状态，而后道工序设备则更新缓慢。 目前从国际市场发展和国内市场需求对包装要求越来越高，发展多色网点印 刷，以运输包装替代商品销售包装，预微细瓦楞替代B 、C 瓦楞实现低克重轻量 化，节约资源增加强度，以异型纸盒替代普通纸盒，方便消费者携带而且美观。 但纸箱企业设备改造、开发新产品、提高产品档次乏力，没能向中高档产品发展， 提高产品附加值。 二、我国纸箱行业竞争力分析 1.优势 （1）相对国外包装企业，我国包装行业具有本土优势，包装行业在我国国 民经济中的地位不断得以提升； （2 ）经过20 多年的发展，我国包装行业逐渐走向成熟，产品、技术、设备 不断得到完善； （3 ）经过几年的产业机构调整，我国包装工业经济结构更适应市场经济发 展需要。 2 ．劣势 （1）企业规模较小，未能形成规模经济，并且恶性竞争严重，削弱了行业 总体平均利润率； （2 ）新产品，新技术开发能力低； （3 ）有些包装原辅材料和产品结构不合理； （4 ）区域布局结构不合理，“东快西慢，东强西弱”现象相当明显； （5 ）劳动力素质不高，专业人才缺乏。 3 ．机会 （1）我国包装市场巨大，外资纷纷来华投资，加快了我国包装工业与世界 接轨； （2 ）亚洲包装中心在我国兴建，提升了我国包装工业在国际上地位； （3 ）入世后利用协定中对发展中国家的普惠政策，获得多边无条件最惠国 待遇，将会使我国包装行业能引进最先进的包装技术和设备，降低运营成本，增 加竞争力。