宁波东方电缆股份有限公司关于公司非公开发行A股股票涉及详解.PDFVIP

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2016-030 宁波东方电缆股份有限公司 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： ●宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“东方电缆”或“公司”）本次拟非公开 发行不超过7,000 万股股票，发行对象为包括宁波东方集团有限公司（以下简称“东方 集团”）在内的符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投 资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自 然人等合计不超过10 名特定对象。 东方集团承诺以1 亿元现金认购本次非公开发行股票，东方集团为东方电缆控股股 东，上述关系构成关联关系，本次非公开发行股票构成关联交易。 ●本次交易须经公司股东大会批准及报中国证监会核准后方可实施。与该关联交 易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 ●本次交易能否获得股东大会批准及能否取得中国证监会核准存在不确定性，提 请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易基本情况 （一）宁波东方电缆股份有限公司 （以下简称“东方电缆”或“公司”）本次拟非 公开发行不超过7,000 万股股票，发行对象为包括宁波东方集团有限公司（以下简称“东 方集团”）在内的符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托 投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和 自然人等合计不超过10 名特定对象。 东方集团承诺以1 亿元现金认购本次非公开发行股票，东方集团为东方电缆控股股 东，上述关系构成关联关系，本次非公开发行股票构成关联交易。 （二）公司于2016 年7 月4 日与东方集团签订了《附生效条件的股份认购协议》。 （三）2016 年7 月4 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司非 公开发行A 股股票方案的议案》、《关于公司与特定对象签署 附条件生效的股份认购协 议 的议案》等与关联交易有关的议案，关联董事在相关议案审议时回避表决，相关议 案经非关联董事表决通过。 （四）公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项发表了事前认可意见，并于公司 第三届董事会第十七次会议后发表了独立意见。 （五）本次交易尚需公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。 二、关联方基本情况 名称：宁波东方集团有限公司 企业类型：其他有限责任公司 主要经营场所：北仑区江南出口加工贸易区 法定代表人：夏崇耀 注册号：9133020614430963X9 成立时间：2000 年9 月15 日 经营范围为：电子产品、电工产品、塑料原料、包装材料、机械设备的制造、加工、 销售、技术研究、开发、检测、咨询及仓储服务；房地产的开发、销售；投资管理；煤 炭的批发（无储存）；化工产品、燃料油、铁矿石、贵金属、有色金属、初级农产品的 批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货 物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 三、交易标的基本情况 （一）交易标的 本次关联交易的交易标的为东方集团拟以1 亿元现金认购本次非公开发行股票。 （二）关联交易价格确定的原则 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十七次会议决议公告日。 本次发行股票的底价为定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易 日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股 票交易总量）的90%，即发行价格不低于11.54元/股。在本次非公开发行申请获得中国 证监会核准前，若公司董事会、股东大会审议通过新的定价基准日，则相应调整发行底 价。最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照中国证监会 的相关规定，由股东大会授权董事会根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。 东方集团不参与本次发行定价的市场询价过程，认购价格与其他特定投资者认购的 价格相同。 公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、 除息事