力帆实业（集团）股份有限公司非公开发行A股股票预案摘要.PDF

力帆实业（集团）股份有限公司 非公开发行A 股股票预案（修订稿） 证券简称：力帆股份 证券代码：601777 力帆实业（集团）股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 （修订稿） 力帆实业（集团）股份有限公司 二〇一六年七月 0 力帆实业（集团）股份有限公司 非公开发行A 股股票预案（修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票 实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25 号—上市公司 非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 力帆实业（集团）股份有限公司 非公开发行A 股股票预案（修订稿） 特别提示 1、2015 年5 月24 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过本次 非公开发行的方案及相关事项。2015 年12 月7 日，公司2015 年第三次临时股 东大会审议批准本次非公开发行的方案及相关事项。结合公司生产经营和业务 发展情况，并综合考虑近期国内证券市场的变化，为确保本次非公开发行的顺 利实施及保护投资者的利益，2016 年7 月21 日公司召开第三届董事会第三十 次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，该议案对本 次发行的定价基准日、发行对象、发行价格、发行数量和募集资金用途等进行 了相应调整。根据有关法律法规的规定，本次调整尚需经公司股东大会审议通 过。同时，公司本次非公开发行方案尚需通过中国证监会核准方可实施。 2 、本次非公开发行股票的发行对象为：力帆控股和陈卫2 名特定对象，以 及证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投 资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的不超过8 名的特定对象。 证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象，信托 投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 其中，力帆控股为公司控股股东，陈卫为公司的总工程师、副董事长，与 本公司存在关联关系。 本次非公开发行后，力帆控股和陈卫2 名特定对象认购的本次发行的股票 自发行结束之日起36 个月内不上市交易或转让；其他特定对象认购的本次发行 的股票自发行结束之日起12 个月内不上市交易或转让。 截至本预案披露日，除力帆控股和陈卫2 名特定对象外，其他认购本次非 公开发行的对象尚未确定。本次发行不会导致公司控制权发生变化，不会导致 公司股权分布不具备上市条件。 3、本次发行定价基准日为公司第三届董事会第三十次会议决议公告日，即 2016 年7 月22 日。 2 力帆实业（集团）股份有限公司 非公开发行A 股股票预案（修订稿） 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股 票均价的 90% （定价基准