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中国中铁股份有限公司2011 年度第一期中期票据 发行公告 中国中铁股份有限公司 2011年度第一期中期票据发行公告 一、重要提示 1、中国中铁股份有限公司本次共发行80亿元人民币的中期票据，期限为10 年（附第5年末发行人利率选择权和投资者回售权）。中国工商银行股份有限公 司担任主承销商，中国建设银行股份有限公司担任联席主承销商。 2 、本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止投资者除外）。 3、本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资人之间流通转让。 4 、本公告仅对中国中铁股份有限公司2011年度第一期中期票据的有关事宜 向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读刊登 于中国债券网（ ）和中国货币网（ ） 上的《中国中铁股份有限公司2011年度第一期中期票据募集说明书》等。 二、词汇定义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司 指中国中铁股份有限公司 非金融企业债务融资工具/债 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 务融资工具 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 中期票据/ 中票 的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 指期限为 10 年，附第 5 年末发行人利率选择权及投 本期中期票据 资人回售权，发行金额为人民币捌拾亿元的“ 中国中铁 股份有限公司 2011 年度第一期中期票据” 发行人利率选择权/利率选择 指发行人有权决定在本期中期票据存续期的第 5 年末 权 调整本期中期票据后 5 年的票面利率，调整后的票面 中国中铁股份有限公司2011 年度第一期中期票据 发行公告 年利率为本期中期票据存续期前 5 年票面年利率加或 减发行人提升或降低的基点 指发行人作出关于是否调整本期中期票据票面利率及 调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登 投资者回售权/ 回售权 记期内进行登记，将持有的本期中期票据按面值全部 或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中期票据 指投资者选择将持有的本期中期票据全部或部分回售 投资者回售登记期/ 回售登记 给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日起 5 个 期 工作日内进行登记 本次发行 指本期中期票据的发行 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规 募集说明书 制作的《中国中铁股份有限公司 2011 年度第一期中期 票据募集说明书》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商