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武汉天禄财富投资管理有限公司------找------好------信------托------上------好信托网------五矿信托-赢胜4号集合资金信托计划产品规模2亿产品期限24个月投资领域工商企业类认购起点100.00万付息方式按季付息预期年化收益率9.50%-10.00%100万（含）-300万（不含）9.5%300万（含）-600万（不含）9.8%600万（含）以上 10%资金用途向广西百投的子公司广润资产和广达实业进行增资,信托资金拟用于补充广西有色的营运资金。还款来源退出方式为广西百投通过向我司回购广润资产和广达实业实现信托退出。还款来源为广西百投的经营收入。增信措施1、将广西百投持有的广润资产和广达实业的股权100%质押至五矿信托。2、广西百矿集团有限公司对广西百投的回购股权义务提供担保。百色百矿集团有限公司（简称百矿集团）是百色市属国有企业，全资和控股企业22家，是广西主要的褐煤生产基地、全国重要的碳酸锰基地、国家级绿色矿山试点单位、全国中小型标杆煤矿。企业核心产业为煤炭，涵盖锰矿开发、发电、铝业、煤炭物流、机械制造、建材地产以及相关工程技术服务等行业。煤炭产业遍布广西产煤地区以及贵州省、云南省等，连续三年入选中国煤炭百强企业，2013年位列中国煤炭百强第82位、广西百强企业第71位。产品优势1、交易对手系政府背景企业，实力雄厚违约风险低。百投集团是百色市政府批准设立的国有独资公司。2013年，公司总资产达到159亿元，负债总额为84亿元，净资产为75亿元。资产实力雄厚违约风险低。2、担保措施充足（1）将广西百投持有的广润资产和广达实业的股权100%质押至五矿信托。（2）广西百矿集团有限公司对广西百投的回购股权义务提供担保。3、政府出函承认债务，还款风险较低平台公司承担市政开发建设、水务任务以及资产管理、港口及园区建设和运营、安置性房地产开发等工作，且政府出函承认债务，还款风险较低。4、发行平台五矿信托，风格稳健，市场反应较好。项目投资介绍1、广西百色广润资产经营投资有限公司（以下简称“广润资产”）进行增资，增资金额为1亿元，其中4804万元进注册资本，占子公司49%的股权，剩余5196万元进资本公积；2、向广西百投子公司广西百色广达实业开发有限公司进行增资，增资金额为1亿元，其中4804万元进注册资本，占子公司49%的股权，剩余5196万元进资本公积。融资方简介百投集团百投集团成立于2003年，系经百色市政府批准设立的国有独资公司，是百色市基础设施建设和运营的主要载体。百色市国资委持有百投集团100%的股权，是广西百投的唯一股东，广西百投的注册资本为11亿元，注册资本到位率100%。广西百投为在表融资平台，现金流全覆盖，最新的资产负债率为51.26%。公司股权不存在质押等转让受限情形。预计未来几年公司收入主要由以下几个方面构成：港口物流营运收入、探矿权转让收入、新山铝产业示范园收入、城市环路收费收入、土地开发与整治收入、自来水销售收入和政府回购代建的基础设施建设项目。2013年，百投集团实现全年营业收入24571万元人民币，实现净利润12171万元。总资产达到159亿元，净资产75亿元。公司作为百色市最主要的城市开发投融资建设主体，2013年，公司继续得到百色市政府在资产注入和财政补贴等方面的大力支持：1、公司是国家开发银行广西壮族自治区分行对百色市贷款平台的统一用款人，承担百色市90%以上的城市基础设施建设项目和公益性项目建设任务，市场地位重要，并得到当地政府大力支持。2、资产注入方面，根据百色市政府百政函【2013】189号和百政函【2013】190号，2013年百色市政府注入公司 8宗面积 61.58万平方米国有建设用地，评估价值约 28.68亿元。3、百色市政府授予公司特许经营权的种类很多，包括城市环路收费权、自来水供应特许经营权和右江水岸开发权等。截至 2013年末，公司有约 2,000亩土地已取得土地使用权证，其中无形资产中土地约1,400亩，以政府划拨土地为主。4、2013年公司得到财政补贴 1.30亿元，主要是城市基础设施建设专项资金补贴和中小企业贷款财政贴息。综合来看，百色市政府对百色开投的支持力度很大，形成了对公司业务发展和偿债的可靠保障。随着百色市城市建设的进行，未来政府对公司的支持力度不会减弱。担保方简介1、被投资企业—广润资产广西百色广润资产经营投资有限公司是广西百色开发投资集团有限公司设立的全资子公司，成立于2011年4月，公司通过资产经营，参与国有资产的买卖，包括证券化和非证券化的企业资产收购、包装和出让，资产及公司重组，产权经纪，房地产中介等，为国有企业强强联合及国有资产退出一般性竞争领域服务。公司注册资本人民币5000万元，出资人为广西百色开发投资集团有限公司。广润资