福耀玻璃工业集团股份有限公司关于刊发境外上市外.PDFVIP

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：临2015-015 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于刊发境外上市外资股（H 股）招股说明书、 H 股发行价格区间及H 股香港公开发售等相关事宜的 公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示：福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 现正进行公开发行境外上市外资股（H 股）（以下简称“本次发行”）并申请在香 港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本 次发行并上市”）的相关工作。因本次拟发行的股份为境外上市外资股 （H 股）， 本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法 律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等，因 此，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行并上市的相关信息而作出，并 不构成亦不得被视为是对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外 上市外资股 （H 股）的要约或要约邀请。公司本次发行并上市的申请尚需取得香 港联交所的最终批准。 中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）已于2015 年2 月27 日向本公司下发了《关于核准福耀玻璃工业集团股份有限公司发行境外上市外资 股的批复》（证监许可[2015]295号），核准公司发行不超过505,631,916 股境外 上市外资股，每股面值人民币1 元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到 香港联交所主板上市。香港联交所上市委员会已于2015 年3 月5 日举行上市聆 讯，审议了公司本次发行并上市的申请，但公司本次发行并上市尚需取得香港联 交所的最终批准。 根据本次发行并上市的时间安排，公司将于2015 年3 月19 日在香港刊登并 派发H 股招股说明书。该H 股招股说明书可于2015 年3 月 19 日起在公司网站 （）及香港联交所网站进行查阅。香港联交所网站 查阅网址为： 中文： http://www.hkexnews.hk/reports/newlisting/prospectus_c.htm 英文： http://www.hkexnews.hk/reports/newlisting/prospectus.htm 公司H 股招股说明书是根据 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称“《香港上市规则》”的要求准备，其包含的部分内容可能与公司先前根据 中国法律、法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股 说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告等，境内投资者应当参阅公 司在境内的信息披露媒体及监管机构指定的信息披露网站披露的相关信息和公 告。需要特别说明的是，该等披露仅为境内投资者及时了解公司本次发行并上市 的相关信息而作出，并不构成亦不得被视为是对任何个人或实体收购、购买或认 购公司本次发行的境外上市外资股 （H 股）的要约或要约邀请。 公司本次全球发售H 股总数为439,679,600 股（可予调整及视乎超额配售选 择权的行使情况而定），其中，初步安排香港公开发售43,968,000 股（可予调整）， 约占全球发售总数的10%；国际发售395,711,600 股（可予调整及视乎超额配售 选择权的行使情况而定），约占全球发售总数的90%。 自香港公开发售截止日（即2015 年3 月24 日）起30 日内，联席全球协调 人还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发不超过65,951,600 股H 股。 公司本次H 股发行的价格区间初步确定为每股14.80 港元至16.80 港元。公 司H 股香港公开发售拟于2015 年3 月19 日开始，于2015 年3 月24 日结束。预 计定价日为2015 年3 月25 日，并预计于2015 年3 月30 日或之前公布发行价格， 相关情况将刊登于《南华早报》（英文）、《信报》（中文）、香港联交所网站 （http://www.hkexnews.hk）及公司网站（）。公司 本次发行的H 股预计将于2015 年3 月31 日在香港联交所挂牌并开始上市交易。 特此公告。 福耀玻璃工业集团股份有限公司