关于大众交通(集团)股份有限公司股权分置改革之补充保荐意见书.pdfVIP

关于大众交通（集团）股份有限公司 股权分置改革之补充保荐意见书 保荐机构：中国银河证券有限责任公司 二○○六年五月 声 明 1、本保荐意见所依据的文件、材料由大众交通（集团）股份有限公司（以 下简称“大众交通”）及其非流通股股东等参与方提供。并由提供方保证其所提 供的为出具本保荐意见所依据的所有文件、资料、意见、承诺均真实、准确、完 整、合法、及时，不存在任何可能导致本保荐意见失实或产生误导的虚假记载、 重大遗漏及误导性陈述，并对其提供资料的合法性、真实性、准确性和完整性承 担全部责任。 2、本补充保荐意见书是基于大众交通及其非流通股股东均按照本次股权分 置改革方案全面履行其所负有责任的假设而提出的，任何方案的调整或修改均可 能使本保荐机构所发表的意见失效，除非本保荐机构补充和修改保荐意见。 3、保荐机构没有委托或授权其他任何机构或个人提供未在本补充保荐意见 书中列载的信息或对本保荐意见书做任何解释或说明。 4 、保荐机构提醒投资者注意，本补充保荐意见书不构成大众交通的任何投 资建议，对投资者根据本补充保荐意见书所作出的投资决策而产生的任何风险， 本保荐机构不承担任何责任。 绪 言 自2006年5月22日大众交通（集团）股份有限公司（下称“大众交通”）董 事会公告了《股权分置改革说明书》等相关文件后，大众交通董事会、大众交通 的非流通股股东及相关单位通过电话咨询、邮件等方式多渠道、多层次地与投资 者进行了交流。在广泛听取广大投资者的意见和建议，并结合公司的实际情况的 基础上，经非流通股股东一致同意，调整大众交通股权分置改革方案。 中国银河证券有限责任公司（下称“本保荐机构”）作为本次股权分置改革 的保荐机构，就本次调整公司股权分置改革方案向董事会并A股股东及非流通股 股东提供补充保荐意见。有关股权分置改革事项的有关情况详见《大众交通（集 团）股份有限公司股权分置改革说明书（全文修订稿）》。 本补充保荐意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、 《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《关于上市公司股权分置改革中国有 股股权管理有关问题的通知》、《上市公司股权分置改革保荐工作指引》等相关 法律、法规、规章的要求出具。 一、本次股权分置改革方案调整的主要内容 根据公司非流通股股东和A股流通股股东双方沟通结果，公司本次股权分置 改革方案部分内容作如下调整： 本次股权分置改革方案中的对价安排调整为：非流通股股东大众公用事业 （集团）股份有限公司及国泰君安证券股份有限公司向A股流通股股东支付总计 28,464,680股股票，即方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东每持有10 股A股流通股将获得2.0股股份。另外，非流通股股东增加了如下承诺或声明： 1、在股权分置改革完成的前提下，大众公用事业（集团）股份有限公司、 国泰君安证券股份有限公司同意向大众交通股东大会提议在2006年中期进行利 润分配（送红股）或资本公积转增，利润分配（送