升级功能介绍 - XToolsCRM-企业智慧云6项全能尽 .doc

XToolsCRM升级功能介绍V5.0K0804.415　　更新：20XToolsCRM升级功能介绍 1 1.用户管理 3 说明 3 主要定义 3 用户级别和部门 3 ? 说明 3 查看用户许可和已使用用户数 4 ? 由Boss用户登录，进入帐户菜单-用户管理 4 新建用户 5 ? 用户级别、部门和权限的关系 5 ? 以主管为例，新建用户 5 公司部门结构树 8 ? 添加部门 8 ? 添加部门人员 9 ? 在部门结构树中区分不同级别用户的方法 12 ? 换部门 13 ? 助理升主管 15 ? 修改部门名称 16 ? 删除部门 16 用户和部门结构的两种状态 17 ? 说明 17 ? 部门结构有问题 17 ? 用户和部门结构正常 18 用户角色权限 18 ? 说明 18 ? 角色查看 19 ? 角色设置 20 升职或降职 21 ? 说明 21 ? 操作入口 21 ? 操作过程 22 离职 27 ? 说明 27 ? 操作入口 28 ? 操作过程 28 ? 注意避免的误操作！重要提示 29 上传头像 30 ? 说明 30 2.角色与工作台 31 ? 说明 31 ? 角色规则 31 ? 设置优先角色 32 ? 切换角色 33 ? 切换工作台显示风格 33 3.增加权限：库管直接发货后可查看发货单 34 说明 34 ? 库管角色用户进入发货单列表查看即可 34 4.本次升级全部功能 34 1.用户管理 说明 用户管理：包括用户级别和部门，以及用户的角色权限。可以实现的具体功能如下： 用户级别和部门：查看用户许可和已使用用户数、新建用户、编辑用户基本信息、改密码、用户升职或降职、用户离职、上传照片、设置公司部门结构、解除登录锁定等。 用户角色权限：为用户设置角色、查看某角色下已有用户、查看某用户已拥有什么角色等。 主要定义 用户级别：分为老板、部门主管、普通员工。 用户角色：分为销售人员、产品管理人员、仓库管理人员、财务人员、客服、维修等。 每个用户：有确定的一个级别；一个或多个角色(一人多职)。 用户级别和部门 说明 入口：有账户权限的老板用户登录系统-账户-用户管理。 用户级别和部门操作界面如下图： 左侧部分是用户和用户级别，右侧部分是公司部门结构树。 从顶端的箭头区域可看出，用户管理分为两个步骤： 简单说：加用户，设置角色。后面我们会在新建用户时专门讲解。 查看用户许可和已使用用户数 由Boss用户登录，进入帐户菜单-用户管理 在用户级别和部门页面，可看到用户许可和已使用用户数。注意：离职的用户不占用户许可。如下图： 新建用户 用户级别、部门和权限的关系 添加用户的第一步，是确定用户级别。您需要有一个简单的了解： 级别 用户分为三种级别：老板、主管、员工 助理也作为主管开设，在进入部门时，再确认具体是主管还是助理 部门和常见企业结构 公司-部门：这是最常见的结构，比如：公司分为销售部和市场部形成三级人员结构：公司(老板)-(部门)主管-员工 公司-大部门-小部门：也比较普遍，比如：公司下分为营销中心和开发中心，营销中心内分为市场部、销售部和品推部形成四级人员结构：公司(老板)-(大部门)主管-(小部门)主管-员工 公司内没有明确部门，所有员工都直接向老板负责，多见于小型公司形成两级结构：公司(老板)-员工 级别和部门的关系 每个部门必须有、也只能有一个主管(否则会闪烁报错) 每个部门可以有多个助理，也可以没有，这些助理之间没有先后次序 部门内可以有普通员工，也可以没有 直接跟随老板的主管用户不区分是主管还是助理，只有当他们进入部门时，才要求确定主管还是助里用户的权限 用户的权限 数据权限主要以客户为中心，谁的客户谁管理。 客户共享，则客户视图数据被同时共享；客户转移，则全部相关数据同时被转移 客户删除，则客户视图内全部数据被删除 老板管理公司全部用户和数据 上级用户管理下级，但不能跨部门管理。比如：营销中心的主管，虽然可以管理营销中心下属各部门的人员，但不能管理研发中心内部门的任何人员。 同级之间数据互相隔离，但允许个别的共享和转移 助理的权限与他所跟随的主管一致，利于辅助主管实现对部门的管理 以主管为例，新建用户 确定用户级别后，在相应的级别下新建用户。 如下图： 注意：不同级别的用户，头像背景色不同： 老板，黄色。 部门主管或助理，蓝色。 普通员工，绿色。 系统中所有的部门结构树中，同样运用该规则来区分不同级别用户。 下面我们添加一个主管用户。 在部门主管或助理后点击新建，弹出添加新用户的窗口，并填写相应信息如下： 手机号码是用于接收自动生成的密码的，最好填写用户本人号码。接收该密码信息不会产生任何费用。?填写邮件地址也可以接收密码。点击保存用户后，可看到如下提示： 点击确定，进入下一步：发送密码通知。如