客户操作手册.doc

客户操作手册 此操作手册仅用于平台采购客户，即买方客户的操作指南，采购客户功能模块有“待办事项”“招标计划”“招标信息”“客户订单”“用户管理”“评标管理”“系统管理”“日志管理”八项。其中： “待办事项”是展示客户待完成的工作或计划； “招标计划”主要用于发布新的招标采购计划，并展示已发布和未发布的招标信息； “招标信息”主要用于展示已发布的进行中和已结束的招标信息； “客户订单”主要显示与供应商产生的订单详情以及合同管理； “用户管理”主要用于企业平台管理员添加、修改及删除平台操作员用； “评标管理”主要用于查看专家信息、专家规则管理、评标维度、评标标准； “系统管理”主要用于企业内部的部门管理及流程管理； “日志管理”主要用于平台日常操作行为记录的查询。 目 录 1.登录 2 2.注册 2 3.密码找回/修改 4 3.1密码找回 4 3.2密码修改 5 4.招标计划 5 4.1添加计划 5 4.2编辑计划 6 4.3删除计划 7 4.4确认计划 7 4.5流转 11 4.6招标信息发布 11 5.招标信息 12 5.1添加招标信息 12 5.2查看招标信息 13 6.客户订单 17 6.1查看客户订单 17 6.2客户合同 18 6.3确认收货 19 7.用户管理 19 7.1用户增加 19 7.2用户删除 20 7.3用户部门 20 7.4用户角色 20 8.评标管理 21 8.1专家库 21 8.2专家规则管理 23 8.3评标维度 25 8.4评标标准 25 9.系统管理 27 9.1部门管理 28 9.2流程管理 29 9.3角色管理 33 10.日志管理 34 10.1按操作人进行查询 35 10.2按操作时间进行查询 35 1.登录 打开浏览器，输入登录大宗交易网。 2.注册 第一步：点击“立即注册”。 第二步：填写注册信息，带红色*的为必填项，申请类型选择“采购客户”。 密码找回/修改 3.1密码找回 第一步：在登录界面点击“忘记密码”； 第二步：在弹出的找回密码界面填写注册时填用的用户手机号码，点击“获取验证码”，待系统发送验证码到手机后将验证码填写在“短信验证码”框内，验证成功后按提示重置密码。 3.2密码修改 密码修改：点击右上角标识，在弹出的对话框中填写相应信息，点击“保存”，密码修改成功。 4.招标计划 在客户管理界面“招标计划”界面点击“添加计划”，在弹出的对话框中填写相应信息，红色“*”为必填项，不需要审批的点击“否”，点击“保存”，计划添加成功。 4.2编辑计划 第二步：编辑招标计划的基本信息，点击“编辑”按钮后，招标计划的基本信息变为可编辑状态，按需求修改点击“保存”即可。 4.3删除计划 未确认的招标计划可以删除。点击待确认计划后“删除”按钮，然后“确定”，即可删除选中的招标计划。 4.4确认计划 第一步：招标计划点击“编辑”，点击“添加物资”或者“导入物资”，如果选择“添加物资”则进行物资单件逐项添加，填写相应内容，带红色“*”为必填项，保存、确定计划即可。 第二步：如果选择点击右下方“导入物资”，在弹出的“导入物资”对话框中按需求选择“普通导入”或“SEI导入”、复杂SEI导入，“SEI导入”和复杂SEI导入是指从客户SEI系统中导出计划采购物资清单导入平台；“普通导入”用于没有SEI系统时操作员填写采购单导入的方式； 第三步：普通导入点击“模板下载”，下载后按要求填写招标物资信息； 第步点击然后点击 第步删除物资点击物资清单后的”按钮，在弹出的对话框中点击“确认”； 第步点击物资清单下放 4.5流转 对于已经确认但未发布的招标计划，点击招标计划中“流转”按钮可将此次招标计划流转给其他客户进行发布。 4.6招标信息发布 第一步：在招标计划界面，待发布的招标计划均显示在计划列表中，点击操作项“发布”按钮； 第二步：点击“公开招标”按钮，带红色*的为必填项，最后点击“确认发布”按钮进行发布。若发布的计划为急件，则点击‘加急’为‘是’，发布成功后，系统招标时间为3小时，3小时后只要有供应商报价系统就自动开标，不足三家报价不会再进行延标。若无供应商报价，则系统自动流标。 5.招标信息 在招标信息里面可以添加招标信息，查看已发布的招标信息与直采信息。 5.1添加招标信息 在招标信息界面点击“添加”按钮，即可添加公开招标信息。 点击“公开招标”按钮，进入招标信息编辑界面，先在计划名称下拉框中选择相应已在招标计划里面编辑且经确认的招标计划，填写其他内容，其中带“*”的为必填项，点击“确认发布”按钮发布招标信息。 5.2查看招标信息 已经确认发布的招标信息可在“招标信息”界面中进行查询，状态栏显示招标信息目前的状态。 点击操作栏目中“详情”界面可查看招标详细信息。 第一步：报价中，点击详情可以看