中石化可转债.docxVIP

港澳资讯提供　（仅供参考，风险自担）公司公告：中国石化(600028)公开发行A股可转换公司债券发行公告?????????????????中国石油化工股份有限公司????????????????公开发行A股可转换公司债券发行公告?????中国石油化工股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。????????????????????????????????????重要提示?????1、中国石油化工股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中国石化”）公开发行A股可转换公司债券（以下简称“石化转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]214号文核准。?????2、本次共发行230亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计230,000,000张。?????3、本次发行的石化转债向发行人除控股股东中国石油化工集团公司（以下简称“控股股东”）以外的原A股股东优先配售，优先配售后余额部分（含除控股股东以外的原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。??????除控股股东以外的原A股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为50%：50%。发行人和联席主承销商将根据优先配售后的余