公布旨在供本公司股东（「股东」）及公众人士评估本集团.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責 ，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明 ，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承 擔任何責任 。 內幕消息內幕消息 內幕消息內幕消息 有關建議收購有關建議收購事項事項之諒解備忘錄之諒解備忘錄 有關建議收購有關建議收購事項事項之之諒解備忘錄諒解備忘錄 本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司 (「聯交所 」) 證券上市規則 (「上市規則 」) 第13.09(2) 條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文 (定義見上市規則) 而作出 。本 公佈旨在供本公司股東 (「股東 」) 及公眾人士評估本集團的狀況 。 諒解備忘錄諒解備忘錄 諒解備忘錄諒解備忘錄 北控水務集團有限公司 (「本公司 」及其附屬公司 ，統稱為「本集團」) 董事 ( 「董事 」) 會 (「董事會 」) 宣佈 ，於二零一三年七月十七日，本公司與 Standard Water Ltd. 標準水務有限公 司*(「賣方 」) 訂立有關建議收購賣方持有的兩家全資附屬公司之1 %已發行股本 (「建議收 購事項 」) 之諒解備忘錄 (「諒解備忘錄 」) 從而收購其持有在中國內地之36個水務項目 (「目 標項目公司 」)。賣方於開曼群島註冊成立 ，主要以特許經營方式從事污水處理業務。 根據諒解備忘錄，賣方與本公司將真誠磋商建議收購事項之正式協議 (「正式協議」) 之條款 。 受訂約各方簽訂正式協議所規限 ，諒解備忘錄對訂約各方具有法律約束力 ，其中包括 (i) 代價 (定義見下文); (ii)代價股份價格 (定義見下文); (iii)本公司承接 目標項目公司之負債合計不超過 人民幣 1,150, , 元(相等於約1,446,240, 港元)及 (iv)諒解備忘錄條款 ( 規定本公司及賣 方須於簽訂諒解備忘錄之日起計20日內完成有關建議收購事項之所有盡職調查事宜並促使盡 快訂立正式協議 )。 1 建議收購事項的代價為人民幣 1,350, , 元 (相等於約 1,697,760, 港元) (「代價 」)。 代 價之 40%至 60%將以發行代價股份 (「代價股份」) 方式支付 ，代價股份之價格應為每股 2.82 港元 ，乃參考於聯交所所報之資料計算出諒解備忘錄之日期前最後十個連續完整交易日每股 本公司股份之成交量加權平均價折讓 5%。代價之餘額將由本集團以內部資源現金支付。 諒解備忘錄載述建議收購事項將受訂約各方落實及簽訂正式協議所規限 。 進行建議收購事項之理由進行建議收購事項之理由 進行建議收購事項之理由進行建議收購事項之理由 本集團主要從事建造污水及再生水處理以及海水淡化廠 ，以及在中華人民共和國 (「中國 」) 及馬來西亞提供綜合治理項目的建造服務 ；在中國提供污水及再生水處理服務 ；在中國提供 分銷及銷售自來水 ；在中國提供有關污水處理及綜合治理項目建造技術及諮詢服務 ；以及在 中國授權使用有關污水處理之技術知識 。 本公司為尋求更 商機及為本公司及股東長遠帶來最大回報 ，已決定與賣方訂立諒解備忘 錄，以探求拓展本集團業務營