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2017年移动电子竞技市场研究报告 2017年4月 目 录 目 录 1 图表目录 2 前 言 1 1. 移动端成为游戏行业的主导者 2 1.1. 移动端超越PC端成为游戏行业的领跑者 2 1.2. 移动端游戏的用户进入了结构优化，付费率提升的阶段 5 2. 电竞：游戏行业的一匹黑马 7 2.1. 电竞行业的趋势 7 2.2. 伴随移动电竞高速增长，移动直播未来空间显著 12 3. 二次元：当小众文化，不再小众 14 3.1. 庞大数量级的二次元消费群体形成 15 3.2. 二次元游戏的优势 17 4. 投资建议 20 4.1 奥飞娱乐（002292）：泛娱乐龙头，二次元IP储备丰富 20 4.2 完美世界（002624）：影视游戏并驾齐驱，电竞经验丰富 24 图表目录 错误！未找到图形项目表。 前 言 移动端超越PC端成为游戏行业的领跑者。2016年移动游戏市场占比超过客户端游戏市场达到49.5%，成为份额最大、增速最快的细分市场。但国内移动游戏活跃设备规模达到11.3亿，增速放缓至2.1%,关于存量用户的精细化运营将成为移动游戏行业主流 趋势，同时，通过提升品质及交互体验也将 成为吸引用户的重要方向。 女性玩家和千禧一代来了行业结构的变化，给游戏行业带了新的增长点。我国移动游戏用户中，女性用户的比例达到49.4% ，移动游戏用户的性别结构更趋于均衡，女性玩家的付费提升带动行业进一步增长。在移动游戏用户中，00后+90后用户占比近38.1%。以00后为代表的“新势力”群体对于未来手游市场的增量贡献不可小觑。 电竞作为潜力最大的游戏行业的新玩法。电竞市场在近三年获得高速增长，2016年市场规模已达到504.6亿元。 电竞从最开始的受到政策制约到现在政策扶持，电竞行业进入了高速增长的爆发期。电竞游戏在游戏市场占有率进一步增加，在2016年占比达30.5%。移动电竞游戏表现强劲，市场突破百亿级别，成为整体电竞游戏市场增长的主要驱动力。电竞用户不仅爱玩，更爱“看”，电竞内容的观赏性和娱乐性让更多用户即使不玩游戏仍愿意观看，这些内容也让他们产生了更高的粘性。作为电竞的标配，伴随着移动电竞高速增长，也大大带动了移动电竞的告诉增长。 二次元作为小众文化一直被大众认知，但随着二次元文化不断渗透，小众文化不再小众，形成庞大规模的市场，并形成一个新的子版块来切分游戏市场这块蛋糕。据数据显示，2016年国内泛二次元用户人数达到了2.7亿人，核心二次元用户人数达到了7000万人。预计到2017年，国内二次元用户人数会达到3.08亿，核心用户达到8199万人，泛二次元用户达到2.26亿人。同时，我国核心消费人群以每年翻倍的高速不断增长，预计2016年达到9745万。 1. 移动端成为游戏行业的主导者 1.1. 移动端超越PC端成为游戏行业的领跑者 2016年移动游戏市场占比超过客户端游戏市场达到49.5%，成为份额最大、增速最快的细分市场。根据细分市场情况来看，中国客户端游戏市场实际销售收入的增速逐年递减，并在2016年实现负增速。页游也自2014年起增速逐渐下降，并且在2016年增速为负。手游在经历了高速增长后增速有所下降，但仍在2016年实现近60%的增长。从市场规模上看，移动游戏的市场规模从2012年50多亿高速增长，在2016年达到661.7亿，远远超过客户端游戏和网页游戏的总和。由此可以看到，随着智能手机功能的发展，移动端成为游戏行业未来主导，移动端的增速则代表这行业的增速。 图表 1：2016年中国游戏收入构成 图表 2：2012年-2016年移动游戏行业收入规模 图表 3：中国客户端游戏市场规模 图表 4：中国客户端游戏用户规模 图表 5：中国网页游戏市场规模 图表 6：中国网页游戏用户规模 图表 7：中国移动游戏市场规模 图表 8：中国移动游戏用户规模 1.2. 移动端游戏的用户进入了结构优化，付费率提升的阶段 用户规模增速放缓，移动游戏用户经营进入结构优化，做优增量的阶段。截至 2016年4Q ，国内移动游戏活跃设备规模达到11.3亿，增速放缓至2.1%,数据表明移动游戏用户存量已经趋于稳定，关于存量用户的精细化运营将成为移动游戏行业主流 趋势，同时，通过提升品质及交互体验也将 成为吸引用户的重要方向。 图表 9：2012年-2016年移动游戏行业收入规模 女性用户的崛起，带动移动游戏的付费结构的变化。截至 2016年 12月，我国移动游戏用户中，女性用户的比例达到49.4% ，较2015年同期有所提升，移动游戏用户的性别结构更趋于均衡，随着移动互联网用户的逐渐饱和，移动游戏用户性别结构将会保持稳定。针对女性玩家在游戏用户的占比，游戏的研发已开始针对女性玩家设计适合的玩法,从而提高女性玩家的付费率,带来有收入的新