中国国际金融有限公司关于中国网通应收款资产支持受益凭讲述.doc

中国国际金融有限公司关于“中国网通应收款资产支持受益凭证”通过上海证券交易所大宗交易系统进行转让的公告 根据上海证券交易所《关于为 “中国网通应收款资产支持受益凭证”提供转让服务的通知》（上证债字【24】号），中国网通应收款资产支持受益凭证（“网通受益凭证”、“本受益凭证”）将于2006 年3 月24 日开始通过上海证券交易所大宗交易系统进行转让。中国国际金融有限公司作为计划管理人和簿记管理人，现将本受益凭证基本情况公告如下： 本受益凭证共包括10 期产品，产品简称为网通01 至网通10，产品代码为121011 至121020，存续期为2 个月至4 年零8 个月，年收益率为2.50%至3.80%。本受益凭证获得中诚信国际信用评级有限责任公司AAA 的信用等级，由中国工商银行股份有限公司提供无条件连带责任担保，由中国证券登记结算有限公司提供登记结算服务，由中金公司提供双边报价服务。 本受益凭证的具体情况见下表： 　 网通受益凭证01 网通受益凭证02 网通受益凭证03 网通受益凭证04 网通受益凭证05 上交所简称 网通01 网通02 网通03 网通04 网通05 上交所代码 121011 121012 121013 121014 121015 计划设立时间 2006年3月14日 2006年3月14日 2006年3月14日 2006年3月14日 2006年3月14日 2006年5月19日 2006年11月14日 2007年5月21日 2007年11月14日 2008年5月21日 67天 246天 434天 611天 800天 面值为11.8亿元 10.7亿元 10.4亿元 10.4亿元 10.2亿元 2.50% 2.70% 3.03% 3.10% 3.25% 发行方式 贴现发行 贴现发行 面值发行 面值发行 面值发行 发行价格 99.543元/每百元面值 98.213元/每百元面值 面值 面值 还本付息方式 到期还本付息 到期还本付息 定期付息，到期还本付息 定期付息，到期还本付息 定期付息，到期还本付息 　 网通受益凭证06 网通受益凭证07 网通受益凭证08 网通受益凭证09 网通受益凭证10 上交所简称 网通06 网通07 网通08 网通09 网通10 上交所代码 121016 121017 121018 121019 121020 设立时间 2006年3月14日 2006年3月14日 2006年3月14日 2006年3月14日 2006年3月14日 2008年11月14日 2009年5月19日 2009年11月16日 2010年5月19日 2010年11月15日 977天 1163天 1344天 1528天 1708天 网通集团从网通中国收到的应收款 网通集团从网通中国收到的应收款 网通集团从网通中国收到的应收款 网通集团从网通中国收到的应收款 网通集团从网通中国收到的应收款 募集规模 面值为10.2亿元 10亿元 10亿元 9.9亿元 9.8亿元 3.40% 3.55% 3.65% 3.72% 3.80% 发行方式 面值发行 面值发行 面值发行 面值发行 面值发行 发行价格 面值 面值 面值 面值 面值 还本付息方式 定期付息，到期还本付息 定期付息，到期还本付息 定期付息，到期还本付息 定期付息，到期还本付息 定期付息，到期还本付息 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本收益计划所应缴纳的税款由投资者自行承担。 本受益凭证的备查文件包括： 1、《关于中国国际金融有限公司申请通过设立中国网通专项资产管理计划发售资产支持受益凭证之法律意见书》 2、 各期《中国网通应收款资产支持受益凭证信用评级报告》 3、《中国网通专项资产管理计划总资产买卖协议》 4、各期《中国网通专项资产管理计划资产买卖协议》 5、《中国网通专项资产管理计划托管协议》 6、《担保承诺函》 7、各期《中国网通专项资产管理计划担保合同》 备查文件查阅地点：中国国际金融有限公司 地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层 电话：010 传真：010 联系人：赵晓征、魏奇、刘延锋、周玉 中国国际金融有限公司 2006年3月23日