中国海运（集团）总公司2014年度第一期超短期融资券重点.PDFVIP

中国海运（集团）总公司 2014 年度第一期超短期融资券 募集说明书 发行人： 中国海运（集团）总公司 联席主承销商： 中国银行股份有限公司 中国光大银行股份有限公司 注册金额： RMB 20,000,000,000 （贰佰亿元人民币） 发行金额： RMB 2,500,000,000 （贰拾伍亿元人民币） 信用担保： 无担保 期限： 180 天 签署日期：二〇一四年四月 1 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已按内控制度批准本募集说明书，承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 目 录 第一章 释 义 5 一、常用词语释义 5 二、专用词语释义 7 第二章 投资风险提示 9 一、与本期超短期融资券相关的风险 9 二、与本公司主要经营相关的风险 9 第三章 发行条款和发行安排 14 一、发行条款 14 二、发行安排 15 三、本期超短期融资券有关提示 16 第四章 募集资金用途 18 一、发行超短期融资券的目的 18 二、发行超短期融资券的用途 18 三、承诺 18 第五章 发行人的基本情况 20 一、发行人的基本资料 20 二、历史沿革 21 三、公司股东的基本情况 21 四、发行人治理、内部管理机构的设置情况 23 五、发行人控参股公司的设置情况及主要经营情况 27 六、发行人高级管理人员简历 36 七、发行人员工情况 38 八、发行人主营业务情况和业务发展 38 九、发行人未来发展战略 49 十、发行人主营业务所在行业分析 53 第六章 财务状况 65 一、发行人主要会计数据和财务指标 65 二、公司合并及集团本部财务报表数据 85 三、公司合并报表财务状况分析 95 四、有息债务情况 109 五、公司关联方和关联交易情况 111