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2014年岳阳惠临投资发展有限公司湘江流域重金属污 染治理公司债券申购和配售办法说明 簿记管理人：太平洋证券股份有限公司 2014 年10 月 1 2014年岳阳惠临投资发展有限公司湘江流域重金属污 染治理公司债券申购和配售办法说明 重要提示 1. 2014年岳阳惠临投资发展有限公司湘江流域重金属污染治理公司债券 （以下简称“本期债券”）业经国家发展和改革委员会发改财金[2014]2339 号文 件批准公开发行。本期债券簿记建档发行工作遵从《企业债券簿记建档发行业务 指引（暂行）》及《中央国债登记结算有限责任公司企业债券簿记建档发行业务 操作规程（暂行）》。 2. 本期债券发行规模13亿元，七年期固定利率债券，每年付息一次，同时 设置分期偿还本金条款，从本期债券存续期的第三年末开始逐年按照本期债券发 行总额20% 的比例偿还本金。本期债券将通过簿记建档、集中配售的方式销售， 太平洋证券股份有限公司为本期债券的主承销商及簿记管理人，本期债券具体情 况请参见《2014年岳阳惠临投资发展有限公司湘江流域重金属污染治理公司债券 募集说明书》。 3. 本期债券采用固定利率方式，票面利率为Shibor 基准利率加上基本利差， 基本利差不超过3.5% ，即簿记建档利率上限为8.46% 。Shibor基准利率为2014年岳 阳惠临投资发展有限公司湘江流域重金属污染治理公司债券发行公告日前5个工 作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ） 上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数），即 4.96% 。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行 人与簿记管理人按照国家有关规定，协商一致并报国家有关主管部门备案，在本 期债券存续期限内固定不变。参与本期债券申购的机构投资者的全部申购须位于 2 上述区间内（含上限）。 4. 本期债券的申购时间为2014 年10 月31 日14:00-16:00 。主承销商及直接投资 人需在此时间段内通过簿记建档系统进行申购；其他投资人需在此时间段内通过 申购传真专线的形式进行申购。 申购传真专线：010 咨询电话：010 5. 投资者应仔细阅读《2014年岳阳惠临投资发展有限公司湘江流域重金属污 染治理公司债券申购和配售办法说明》（下文简称 “申购和配售办法说明”）。 申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成 本次发行的投资建议。投资者欲了解发行人及本期债券发行的基本情况，请详阅 登载于中国债券信息网() 的《2014年岳阳惠临投资发 展有限公司湘江流域重金属污染治理公司债券募集说明书》及其他相关发行文件。 3 一、 债券主要条款及释义 发行人：岳阳惠临投资发展有限公司。 债券名称：2014年岳阳惠临投资发展有限公司湘江流域重金属 污染治理公司债券 （简称“14岳阳惠临债”）。 发行总额：13亿元。 债券期限和利率：本期债券期限为七年，附分期偿还本金条款； 本期债券采用固定利率形式，票面年利率根据Shibor基准利率加上基 本利差确定，在本期债券存续期内固定不变。其中，Shibor基准利率 为2014年岳阳惠临投资发展有限公司湘江流域重金属污染治理公司 债券发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间 同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor利率的算 术平均数4.96% （保留两位小数，第三位小数四舍五入），基本利差 上限为3.50%，并由此确定簿记建档利率上限为8.46%，本期债券的最 终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人和主承 销商协商确定，并报国家有关主管部门