吉林吉恩镍业股份有限公司A股公开发行详解.ppt

* 吉林吉恩镍业股份有限公司 A 股公开发行 二零零三年八月 吉林吉恩镍业股份有限公司 董事长 柴连志 董事、 徐广平 镍业集团董事长兼总经理 董事、总经理 于然波 董事、副总经理、 吴 术 董事会秘书、财务负责人 发行概况 发 行 人 吉林吉恩镍业股份有限公司 上市地点 上海证券交易所 股票种类 人民币普通股（A股） 发行数量 6000 万股 发行方式 全部向二级市场投资者定价配售 发行价格 4.66元/股 筹资总额 26,771万元 （扣除发行费用后） 主承销商 东北证券有限责任公司 发行概况 19,000 万股 13,000 万股 总股数 31.58% — 社会公众股 3.71% 5.43% 法人股 64.71% 94.57% 国有法人股 发行后 发行前 股本结构 发行时间表 8月18日 招股说明书摘要刊登日期 8月19日 发行公告刊登日期 8月20日 网上路演日期 8月21日 申购日期 8月22日 摇号日期 8月25日 摇号结果公告日期 8月26日 收缴股款日期 内容提要 一、国内最大的镍盐生产基地 二、镍产品冶炼加工行业前景广阔 三、积极稳健的发展战略措施 四、极具竞争力的吉恩镍业 五、现代企业管理制度 六、经营业绩良好 一、国内最大的镍盐生产基地 吉恩镍业居于国内前列 公司系国内第二大镍生产基地，生产规模居于国内前列，主导产品高冰镍和硫酸镍，国内市场占有率分别为70%和36%，是国内目前最大的镍盐生产基地，亚洲最大的硫酸镍生产商。 经过40多年的发展，公司已成为集镍金属选矿、冶炼、生产加工和销售于一体的大型有色金属联合企业。 求实、创新、诚信、卓越 企业宗旨 为用户创造价值，为股东创造回报 为员工创造收益，为社会创造财富 企业精神 求实、创新、诚信、卓越 经营理念 发展战略 人才战略 以人为本，科学管理，市场导向，客户至上 培养人才，引进人才，留住人才，用好人才 产业化、多元化、集团化、国际化 二、镍产品冶炼加工行业前景广阔 世界镍行业基本情况 镍是钢铁工业的维生素，它被广泛地应用于不锈钢、合金钢、镍合金、电镀、电子和电池等行业。 镍需求强劲的推动力是不锈钢工业，目前这一产业占镍消费量将近三分之二，预计它还会继续保证全球镍的需求。 我国镍行业基本情况 我国的镍金属冶炼加工行业随着钢铁工业和能源工业的发展而发展。 据有色金属行业协会的统计，我国现有镍生产厂家约50余个，其中主要厂家2家，近三年平均年生产约51300吨镍金属。 2002年我国镍的产量为53528吨，镍销售量和需求量突破9万吨，成为国内为数不多的供不应求商品之一。 国内镍的消费量大幅增加 近年国内镍消费量情况（吨） 2003年全国镍金属产量预计约5.2万吨，而镍消费量将突破10万吨，供需缺口达5万吨左右，价格会随着国际镍价的上涨而上升。 镍行业发展趋势 同世界上大多数国家一样，我国镍的主要消费领域也是冶金行业。 随着“汽车工业产业政策”的颁布，我国汽车工业将从以生产载重汽车为主逐步转化为以生产轿车为主。轿车工业对钢铁工业尤其是不锈钢的巨大需求将是镍产品极大的潜在消费市场。 镍行业发展趋势 近年来，我国镍消费结构也在发生着变化，与世界发展趋势基本相同。 随着电子工业、通信产业的发展，特别是移动通讯、电脑、电动工具、随身听等产品的大量普及，这使得过去用镍很小的电池行业，镍镉和镍氢电池需求迅速增长，其中尤以被誉为“绿色能源”的镍氢电池发展最快，将成为市场主流，逐步取代镍镉电池。 三、积极稳健的发展战略措施 主营业务突出 公司以镍精矿降氧化镁工艺技术、矿热电炉熔炼技术和硫酸选择性浸出高冰镍生产硫酸镍技术为核心技术，主要从事高冰镍、硫酸镍、电解镍、氢氧化镍等产品的生产和销售。 硫酸镍 53.21% 电解镍25.36% 高冰镍10.79% 其他10.64% 2002年主营业务收入 人民币35,846.04万元 积极发展硫酸镍为主的镍盐产品 在保证镍产品销售总量逐步提高的同时，公司积极进行产品结构调整，增加高附加值的硫酸镍的比重，优化收入结构，进一步将主业做大、做强、做精。 2002年公司万吨硫酸镍项目投产后，硫酸镍产品的市场占有率由2001年的30%上升到2002年的36%。 国家2002年后将禁用镀锌材料，其市场空缺给化学镀镍带来机遇，硫酸镍将具有更加广阔的市场。 硫酸镍产品销售收入 （万元） （2000