行销辅助工具展示与运用.ppt

3、神行太保实务操作 （十一）刷卡生效 核保成功后，进入支付流程选择移动POS支付/实时代扣（实时代扣需代扣账户有足额保费），点击支付后，生成的“保险单支付号”只能在当天进行POS刷卡支付，次日即失效。次日凌晨，系统自动将支付方式改为“银行转账支付”。 （十一）刷卡生效 POS机操作 操作前准备 POS终端机电量足够 已插入SIM上网卡 签到 查询支付信息 刷卡 完成支付并打印票据 3、神行太保实务操作 3、神行太保实务操作 （十一）刷卡生效 支付完成后，请选择回访时主要联系方式和联系时间。 自动核保通过的情况下，使用移动POS机实时刷卡，系统将实时反馈保单生效信息。 保单生效信息页面，需请客户填写方便联系时间，以便后续的回访或联系客户若预留手机号码，将通过95500号码向投保人手机发送收费成功及生效成功短信各一条。 保单生效信息页面，需请客户填写方便联系时间，以便后续的回访或联系 “神行太保”系统投保后3个日内将签购单及其它投保资料交至机构初审岗。 （十二）拍照上传 照片上传成功后，后台初审岗将对您提交的资料进行审核。 审核通过且已生效的保单将在2小时内进行制单 审核不通过的，需要重新签名或重新上传资料。 3、神行太保实务操作 4、课堂演练 演练时间：20分钟 演练内容：以自己为例，在练习系统中输入本人及家人基本信息，通过高级定制进行保障方案设计，完成神行太保操作流程。 新入司营销员工号开通指纹录入完成2小时后可登陆使用“神行太保”系统。 登录工号或密码有误：请与公司维护人员联系，获取正确的工号与密码。 设备使用“神行太保”系统出现死机，随后直接黑屏的现象，可先尝试重启设备，若能正常开机，请卸载旧程序，重新安装；若无法正常开机，请直接联系联想售后热线进行报修处理。 保障方案中被保险人的性别、职业类别、出生日期等关键信息在提交核保后不可修改，核保不通过例外。 5、展业注意事项 银行账号录入时请填写投保人本人的银行储蓄卡/折账号。如果首期选择转账支付，则录入的账号既是首期又是续期支付账号；如果首期选择POS刷卡支付，则录入的账号为续期支付账号。 “神行太保”系统若选择POS机刷卡，所有银联标记的借记卡、信用卡均可使用。必须确保投保人与持卡人为同一人。POS签购单须请投保人亲笔签名并作为投保资料交回公司。 系统在刷卡成功和保单生效后会即时向客户发送2次短信通知。 5、展业注意事项 POS机刷卡支付时，对于同一保单，系统只支持一张银行卡刷卡支付整笔保费，不可多卡累计支付同笔保费。若刷卡后发现卡内余额不足，支付失败，可直接更换其它银行卡重新支付，但需确保卡内有足够余额支付整笔保费。 目前选用的联想LePad支持WCDMA（联通）和CDMA2000(电信)两种制式。 5、展业注意事项 课程大纲 一、课程导入 二、行销辅助工具展示 三、计划书系统运用 四、“神行太保”实务操作 五、课程总结 谢 谢 ！ * * 行销工具不仅可以为业务员创造拜访理由、提供信心支持，而且已成为活动量管理的一种重要手段。 * 行销工具不仅可以为业务员创造拜访理由、提供信心支持，而且已成为活动量管理的一种重要手段。 增加 * 学员手册 * 2、系统重要功能介绍 — 离线版在线更新 （三）计划书系统常见问题解答 问题一：什么是计划书系统？ 是总公司为营销员量身开发的一项销售支持工具，不仅有效帮助营销员全面准确地解释、说明保单利益，更是一个集客户理财分析、客户管理和资讯平台各项功能于一体的综合性的销售支持系统。 系统由总公司开发维护、面向太保业务人员使用。 问题二：我如何取得离线版系统安装软件？ 方法1：您可从分公司计划书推动人员处拷贝安装软件或领取安装光盘；如领取安装光盘，建议将安装文件拷贝至本机后再行安装。 方法2：您也可从在线版计划书系统上，直接下载离线版计划书安装软件（已列入升级规划）。 问题三：计划书系统离线版如何升级？ 方法1：使用“在线更新”功能～在正常连接外网的条件下、或（公司内部链接外网）设置好代理地址后，点击使用“在线更新”功能，系统将自动升级至最新版本； 方法2：下载使用更新版～更新版通过上传服务器下发，分全版和补丁版两类，供大家下载使用。 问题四：为什么系统有标准版、快捷版两类？ 1、公司版本计划书系统集成了所有在销险种、承保规则和地区差异，最大程度地满足营销同仁险种设计、利益正确输出的展业要求，同时也符合监管部门、我司合规的相关规定； 2、在操作上，系统提供了标准版和快捷版两个流程，充分考虑到支持对使用者的不同需求，方便大家可以视情况主动选择使用，以提升工作效率，如快捷版能： 1）操作者在同一个页面内完成“客户资料”、“险种选择”和“业务员联系方式”等材料的输入工作， 2）输出也是“单页”形态，所有“客户保