中国建筑第二工程局有限公司2012年第一期短期融资券募.PDF

中国建筑第二工程局有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 中国建筑第二工程局有限公司 注册金额 人民币15亿元 本期发行金额 人民币7亿元 发行期限 365天 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果 主体：AA；债项：A-1 发行人：中国建筑第二工程局有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二○一二年八月 目 录 第一章 释 义4 第二章 风险提示及说明7 一、与本期短期融资券相关的投资风险7 二、与公司相关的风险7 第三章 发行条款12 一、主要发行条款12 二、簿记建档安排13 三、分销安排14 四、缴款和结算安排14 五、登记托管安排 15 六、上市流通安排15 第四章 募集资金运用16 一、募集资金主要用途16 二、公司承诺 16 第五章 公司基本情况17 一、公司基本情况 17 二、公司历史沿革及历次股本变动情况 17 三、公司控股股东和实际控制人情况 17 四、公司重要权益投资情况 20 五、公司内部机构设置及管理情况28 六、公司董事、监事及高级管理人员情况 46 七、公司业务状况 49 八、公司所在行业状况 69 九、公司所处行业地位及竞争状况 77 第六章 公司主要财务状况80 一、财务报表的编制基础80 二、公司最近三年及一期合并报表范围重大变化情况 80 三、公司最近三年及一期财务报表81 四、公司主要财务指标 （合并口径 ）93 五、最近三年及一期合并报表分析93 六、偿债能力分析 110 七、资产运营效率分析111 八、公司有息债务情况 111 九、公司关联方关系及其交易 113 十、或有风险116 十一、公司受限制资产情况 118 十二、非货币性资产交换和债务重组的说明119 十三、关于境外重大投资情况的说明119 十四、关于开展衍生产品、结构性理财、大宗商品期货交易等业务情况的 2 说明 119 第七章 公司的资信状况120 一、对公司主体的评级报告摘要120 二、对本期短期融资券的评级报告摘要121 三、跟踪评级有关安排122 四、公司其他资信情况 122 第八章 债务融资工具担保124 第九章 税项125 一、营业税125 二、所得税125 三、印花税125 第十章 公司信息披露工作安排126 一、短期融资券发行前的信息披露 126 二、短期融资券存续期内重大事项的信