展恒理财公司概况的.pptVIP

* 北京展恒理财顾问有限公司 专业 独立 个性化 公司概况及 业务发展模式 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 目 录 历史 定位与服务理念 业务模式 发展方向与目标 组织架构 产品线 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 最早、最专业的第三方理财顾问 历史：最早、最专业的第三方理财机构 2004年02月，成立“天恩理财中心” 2004年07月，第一期 RFP 培训开班 2004年11月，设立基金研究部门 2005年07月，推出个人理财服务 2006年03月，“基金投资顾问专家系统”正式运行 2007年09月，成立“阳光私募研究组” 2008年06月，开始举办系列“私募高峰论坛” 2009年04月，东方广场私人财富理财中心成立 2010年07月，亚运村私人财富理财中心成立 2011年03月，中关村私人财富理财中心成立 2011年08月，华贸私人财富理财中心成立 2011年09月，三元桥私人财富理财中心开业 2011年10月，上海私人财富中心成立 2011年7月获优点资本注资 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 公司概况 公司定位：专业、独立、个性化 专业—专门的研究中心和独特的研究方法和工具； 独立—独立于任何提供产品的金融机构；不受限于 任何金融机构， 个性化—为客户量身定做理财方案 公司服务理念：做客户一辈子的财富管家 公司核心竞争力：会员服务体验 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 公司概况 公司独特业务模式： 核心----VIP服务、产品配置 收取客户咨询服务年费：银卡、金卡、白金卡 优势： （1）服务更专业---理财产品分析更具说服力 （2）产品更公正---站在客户角度，为其组合资产 （3）关系更长久---客户与公司关系更紧密 （4）发展更稳定---顾问更合理的计划职业与收入 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 公司概况 发展目标： 基于价值观的目标 立志成为最佳雇主 最好的理财顾问创业平台 最好的员工培训 最佳客户满意度 基于合理组合配置及买入并长期持有理财策略 周到、细致的财富管家式服务 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 展恒理财 北京地区理财中心 基金研究、数据 中心 外地理财中心 电子商务部 会员服务部 人力资源部 行政财务部 弘酬投资 公司架构 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 公司概况 理财中心人员架构： 1.理财中心人员构成：设一名中心经理；分3-4个团队（每个团队5-7人，其中1名为理财总监）；每个中心配1名人力行政前台。 2.支持团队：为理财中心提供招聘培训；销售管理与协调（内部沟通）；渠道与项目推进（外部协助）。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 理财中心 后台 中台