国军标-项目监控过程试卷.doc

项目管理体系文件 项目监控过程 编 撰 人：TMO 审 核 人：钱卫春 批 准 人：韩鹏 批准日期：2010-11-26 保密级别： 文档版本：2.0 技术有限公司 版本历史 日期 版本 说明 作者 2010-06-03 0.0.1 创建 TMO 2010-06-30 1.0 发布 TMO 2010-11-20 1.0.1 明确风险的监控阶段，实行里程碑监控 TMO 2010-11-26 2.0 发布 TMO 目 录 1. 引言 3 1.1. 目的 3 1.2. 适用范围 3 1.3. 术语和缩略语 3 1.4. 参考资料 3 2. 角色和职责 3 3. 入口准则 4 4. 输入 4 5. 流程图 5 6. 主要活动 5 6.1. 项目跟踪 5 6.1.1. 周跟踪 5 6.1.2. 里程碑跟踪 8 6.2. 问题管理 10 6.2.1. 记录问题 10 6.2.2. 原因分析 11 6.2.3. 制定纠正措施 11 6.2.4. 跟踪纠正措施 11 6.2.5. 对项目上报问题的跟踪处置 11 6.3. 风险管理 12 7. 出口准则 12 8. 输出 12 9. 相关过程 12 引言 目的 本过程用于指导PM根据项目计划监控项目进展、成本、项目干系人的活动等，描述项目监控过程中需要进行的活动、监控的内容（活动）、对象以及监控过程中产生的记录文件。 适用范围 本文档适用于公司的合同开发类项目、产品研发类项目的项目监控。 术语和缩略语 表 1术语说明 术语、缩略语 解 释 Whizible PD PM PMO Bill点 参考资料 《项目上线操作说明》； 《项目管理系统使用规范》。 角色和职责 表 2 角色和职责对应表 角色 职责 PD 帮助项目协调解决相关问题，为项目提供必要的资源。 PM 根据《项目计划》组织和监控项目执行； 管理项目问题，对重要问题的解决做出决策。 部门PMO 将公司PMO提供的项目进度、工时及费用数据分析结果通报PM； 评审组 负责项目里程碑的评审活动。 项目组成员 根据计划执行任务，并汇报任务进展情况。 入口准则 项目立项通过。 输入 《项目立项信息表》； 《项目计划》及附属计划； 项目工时信息。 流程图 图 1项目监控流程图 主要活动 项目跟踪 PM应周期性地跟踪项目各种参数，了解项目的实际进展情况。 根据跟踪的频度可以划分为：周跟踪、里程碑跟踪。 周跟踪 PM应每周监控项目的执行情况，并形成《项目周报》（模板详见：“10.执行与监控\CSI_02_项目周报.doc”）。PD应每周关注进展，并协助解决问题。 跟踪过程 具体跟踪过程如下描述： 项目成员应每周及时填报Whizible工时信息（具体参见《项目上线操作说明》），并向PM汇报个人工作进展和工作成果、存在问题等。 PM应针对项目成员填报的工时信息和汇报的工作信息进行评估，确保描述的真实性和合理性，及时审批工时，并更新《项目进度计划》和Whizible中的任务完成情况； 如在需求、设计、开发和测试阶段，PM和责任设计师负责需求状态跟踪，更新《需求跟踪矩阵》（模板详见：“03.需求\CSI_07_需求跟踪矩阵.xls”）； PM将发现的问题分别记录在《项目问题跟踪表》（模板详见：“10.执行与监控\CSI_04_项目问题跟踪表.xls”）中，并组织讨论问题的解决措施，详见6.2过程； PM总结项目执行进度，判断是否达到里程碑阶段点； PM根据项目进度计划、问题管理的需要明确下周工作任务，形成新的目标和承诺，如有必要调整Whizible中的任务信息； PM形成《项目周报》汇报给PD，并抄送给项目组成员和项目QA人员。 PD应每周关注项目进展，并就上报问题给出反馈，协调相关人员解决。 工作分工 具体分工安排如下表所示： 表格 3 周跟踪活动工作分工 角色 活动 输出 汇报对象 项目成员 填报工时 Whizible中的工时记录 PM 汇报工作内容和进展 PM 跟踪进度、承诺、问题 《项目进度计划》 《项目问题跟踪表》 PD 项目成员 项目QA人员 跟踪需求实现情况 《需求跟踪矩阵》 整理项目周报 《项目周报》 召开项目例会 《项目例会会议纪要》 PD 关注项目执行情况 协助解决项目问题处理 PM 跟踪内容 具体跟踪内容如下描述： 任务跟踪：跟踪任务完成情况和偏差，包括工作量和进度； 问题和问题解决跟踪：对新的问题进行跟踪，