saleforce试用报告.docx

1 前言Salesforce是创建于1999年3月的一家客户关系管理（ CRM ）软件服务提供商，宣称可提供随需应用的客户关系管理(On-demandCRM), 其产品家族基于 sforce 客户 / 服务整合平台，允许客户与独立软件供应商定制并整合其产品，同时建立他们各自所需的应用软件。对于用户而言,则可以避免购买硬件、开发软件等前期投资以及复杂的后台管理问题。因其口号“软件的终结”，故在业内常被称作“软件终结者”。现任董事会主席兼CEO MarcBenioff。2004年6月，该公司在纽约证券交易所成功上市，2004年的收入达到1.75亿美元。公司现有13900家企业客户,注册用户达到227000名。据悉，今年6月该公司将开始为用户提供管理软件服务。2 SalesForce主页Sales Force主页按照横向分布4个主要功能模块：事件搜索引擎、仪表板、我的任务。2.1事件搜索引擎在搜索栏可以根据在Sales Force上历史任何操作过的历史痕迹搜索出来，搜索栏右边会显示最近加入公司的用户，并且曾经建立过关键事件也能有效地提醒。2.2仪表板显示已建立好的不同历史分析数据报表，还可以根据自身不同的喜好可以更改6种不同的显示风格。2.3我的任务按照传统表单显示方式，事件完成情况、事件日期、主题、事件关键人物和相关项信息。2.4日历通过日历进行规划会议进程，对未来7天作为一个单元把单元内的会议计划提醒。特别重要会议计划，系统会用高亮度的颜色字体标注，达到把使用者关注度提高的效果。3 市场营销管理市场营销模块主要以市场活动进行规划整个公司以及个人的整体市场营销活动的核心轴。把客户归类为潜在客户与已有客户，根据两种客户不同的特质通过最近市场活动与市场类报表给用户一个直观的数据分析，从而能够有效地制定相对应营销策略。3.1潜在客户潜在客户是一个公司隐形资产，合理的挖掘一些具有潜力的客户将会给公司带来可观的经济效益。潜在客户一般分为两大类，其中一类为已有来往的潜在客户，另一种是暂无来往的潜在客户。Sales Force里面通过报表显示的形式会把潜在客户列出有效期作为提醒市场营销人员何时需要对潜在客户再次拜访维护客户关系，系统按照来源归类潜在客户，给用户带来更加显著拜访计划信息获取效应。其中已退回潜在客户模块给市场营销一个深刻反省，为何潜在客户会拒绝我们公司的一些产品介绍或者回绝我们公司的产品，为以后我们公司制定潜在客户沟通方法有意义的参考资料。3.2已有客户已有客户的按照拜访客户时间、客户角色、战略合作伙伴分类，以客户经济活动的所在城市，最近合作项目作为蓝本，给不同角色的市场营销人员制定相个性化的客户资料，并且Sales Force CRM以横向发生事件时间和纵向客户类型得双结合客户数据列表显示有效地增加管理者市场营销管理便利性、快捷性与实时性，当管理者、一般市场营销人员在移动的同时可以通过在云端的Sales Force CRM阅读到有价值客户资料，及时跟踪客户，对维系危机客户起到显著效果。把客户关系维系上升一个新的高度。3.3客户导入在使用Sales Force CRM进行新旧客户导入整合的时候，系统会按照不同行业进行区分，高效地把外部导入的客户信息与系统原有客户信息有效的融合在一起，通过客户信息整合，会发现有很多客户信息有重合现象，系统会按照客户名称作为唯一的ID号的原则，把具有原有客户信息与新导入客户信息进行精准客户名称匹配，把相同与不相同信息项增加和删除，从而达到客户信息数据结合无边界。3.4增减基本功能Sales Force系统能够通过增加基本功能模块更加地个性化定制所要的客户行为报告、客户资料等等，并且具备了把原有基本功能模块减少，把关键的和必要的功能模块进行整合，给整个系统带来前所未有的高速运作。在首页版面控制上也达到整洁的效果，如果太多的基本板块存在会给使用者增加视觉上混乱与复杂感。3.5SalesForce对信息公司的帮助信息公司是一家高新科技公司，有别于传统行业，SalesForce给我们带来最多是客户信息资料存储，高新科技行业有着变化快、产品周期短的特性，SalesForce定位于传统行业的中小型企业，在信息中心日后发展到1000人的规模，SalesForce的功能远远达不到信息公司的要求。4 SalesForce分析 在为期一周试用期，在试用SalesForce系统的过程中发现系统优点；同时系统也出现不少缺点。4.1SalesForce优点SalesForce是通过一个云端技术，表面层为WEB显示的综合性的CRM客户行为管理系统，它有着快速把新旧客户信息资料整合的能力、客户日常行为分析图形化、重要客户会议与拜访计划提醒，潜在客户与危机客户数据报表分析等多种根据客户行为分析模块，适用于一般中小型企业。4.2 S